鋼鐵

受中國大陸的動態清零政策及房地產市場的不振、美國FED快速升息以抑制通膨、俄烏戰爭爆發後歐美制裁等因素影響，2022年全球鋼鐵出口量較2021年同期衰退11.1%，回到約2020年相同的水平。此外，由於產品供過於求、廠商利潤下滑，鋼廠為求生存較可能對進口產品發起反傾銷控訴，也導致近年鋼鐵反傾銷案件有上升現象。展望未來，越來越多國家推動淨零碳排政策，可能更傾向於對鋼鐵產品課徵碳稅，或對進口鋼品徵收碳邊境稅，此一政策亦可能造成全球鋼鐵貿易量之萎縮。國內廠商可持續關注相關政策對鋼品出口之影響，並預做因應。

鋼鐵業是眾多產業重要的基本架構，是支撐起現代社會的重要材料，應用的範圍也非常廣泛。伴隨國際間淨零減碳的呼籲持續發酵，高碳排產業重要代表之一的鋼鐵業的減碳勢在必行，各國政府與國內外鋼鐵大廠也積極進行佈局與規劃，以應對日益增加的淨零管制與需求。目前關於鋼鐵的減碳路徑，主要有減碳製造、提高能源效率及循環再利用等幾項。鋼鐵的循環再利用，經理論證實是完全可行的，但實際上由於鋼鐵會與其他金屬合併使用，加上金屬需塗層而讓回收變得不容易，故找尋更具效率的循環利用鋼鐵方式成為鋼鐵業減碳之關鍵。鋼鐵業邁向淨零的機會在於原材料擁有優越的機械特性與應用價值，搭配合適的製程與配套，整個製程可實現完全回收再利用。挑戰卻在於，促進鋼鐵業淨零減碳的所需關鍵技術還有待持續精進，或是相應的基礎設施配套不夠完善而窒礙難行。凸顯出鋼鐵業欲邁向淨零，除需提升自我能量外，還需外部條件，如關鍵技術成熟、基礎設施與配套等相互配合，方有助於加速鋼鐵業之淨零轉型。

不銹鋼是鋼鐵中之高級鋼材，而我國擁有完整之不銹鋼產業鏈，自鋼胚煉製、軋延、加工至下游應用產業皆有成熟之產業技術。2022年受到俄烏戰爭和全球性通貨膨脹影響，導致終端市場需求萎縮，我國不銹鋼產業鋼胚產量、表面需求量，以及不銹鋼產業各類產品進出口貿易值皆顯著性衰退，尤其受到印尼青山集團低價進口之競爭優勢，我國鋼胚進口依存度更是創下新高。我國業者面對國際市場競爭激烈之挑戰，採取了多項策略，其中之一是切入高端產品市場，例如航太、汽車以及油氣產業等，以尋找更具利潤和發展潛力的領域。同時，我國業者也致力於開拓新鋼種產品，希望透過提供新產品來突破現有市場的競爭，以提升市場地位，並實現長期的可持續發展。

2022年全球鋼鐵需求放緩，但產能卻持續增加。2022年全球粗鋼產能回升到24.63億噸，較2021年增加1.3%，但產量下滑4.3%至18.3億噸，導致產能利用率由2021年的78.7%由下降至2022年的74.3%。 未來三年內，亞洲將繼續提高粗鋼產能，其新增的粗鋼產能有80%以上是屬於高爐/轉爐流程，這些煉鋼設備主要建置在印度、中國大陸，而亞洲以外地區的新增煉鋼設備類型是以電爐為主。本文針對2023~2025年全球煉鋼產能展望進行分析，以提供相關業者投資決策之參考。

不銹鋼可依照添加鎳與鉻合金比例，從金相分成五種不同構相的不銹鋼種，即奧斯田鐵型、肥粒鐵型、麻田散鐵型、析出硬化型及雙相型不銹鋼。以鋼種型號分不銹鋼產品則分成200系、300系及400系之不銹鋼產品。300系主要為含鎳不銹鋼(含鎳量約在6~22%之間)，400系不銹鋼是一種主要以鐵及鉻的合金，但仍有微量鎳含量(含鎳量約0~2.5%)。當國際鎳價高漲時，400系不銹鋼便成為市場詢問度高的鋼種。然而，400系不銹鋼特性具磁吸性，加工成型性及延展性不如300系不銹鋼，僅能做淺加工產品。但隨生產技術成熟，可應用層面也隨之增加，加上相對300系不銹鋼鋼種價格低，吸引各地區需求者紛紛採用，尤其歐美地區採用率有偏高趨勢。

近二十年來國際貿易「保護主義」日盛，對於鋼鐵產品調升進口關稅，並對部分重點產品進行反傾銷措施，以保護其國內鋼鐵市場不受外來產品擾亂市場均衡。因此，各國為了「貨暢其行、物暢其流」開始進行國與國間的自由貿易(FTA)簽屬的動作，或者採取多國多邊貿易協定方式，如東協10+N、RCEP，及CPTPP等方式進行國際貿易，以降低因「貿易壁壘」措施導致貿易受損。在日本的積極推動下，CPTPP 11個成員國於2018年3月8日在智利完成協定簽署，將由各會員國進行國內審議程序，11個會員國為日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。我國於2021年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，未來推動依據CPTPP新會員入會程序，將持續完成後續作業。

新冠疫情衝擊凸顯手工具產業高度依賴人工作業的弱點及因應訂單變化的能力，透過史丹利百得在數位科技、自動化及智慧化設備的應用的案例，我國手工具產業應積極投入自動與智慧化生產設備以因應人力短缺的問題。台灣少子化及老年化已是長期趨勢，為加速決策速度及應變能力，手工具產業可透過物聯網科技進行資料蒐集及可視化管理，並進一步進行大數據分析，找出未來趨勢、製程及營運等優化方向的新見解。手工具產業在製造及原物料來源方面具有高度在地化特性，斷料風險低，分散生產需求較低，但須關注國際品牌大廠將生產基地布局在美墨地區對台灣手工具產業可能造成的長期影響。以目前國際領導性廠商的布局策略來觀察，多數採取在地化及分散式兩種生產模式，因此短期內不會完全放棄在亞洲地區的生產，尤其台灣在生產技術及產品品質具有一定的優勢，亦為全球品牌大廠分散風險的製造基地之一。在下游客戶的分布上，國內手工具產業出口市場高度集中歐美地區是其弱點之一，因此建議業者應積極布局東南亞、中東等市場，分散訂單來源過於集中的風險。

在碳中和趨勢下，鋼鐵產品的生產，勢必須由目前大量仰賴化石燃料的生產模式，轉變為低碳/零碳的生產路線。未來全球鋼鐵業的降低碳排放的做法，主要可從：提升鋼廠能源效率、充分利用廢鋼、發展突破性減碳技術等三方面著手，其主要商機也可從這三個面向來探討。本文將探討鋼鐵業的低碳/零碳生產推動現況及未來趨勢，並探討淨零碳排趨勢下，相關產業的發展機會，提供廠商研發與市場布局之參考。

2020年受到疫情衝擊影響，部分企業出現停工、裁員等情形；2021年隨著疫苗普及率上升，即使面對疫情反覆，全球景氣逐漸復甦，終端市場需求強勁，帶動製造業成長及就業市場。2021年我國傳統製造業平均受僱員工人數較2020年成長0.05%，主要成長動能來自唯一正成長的金屬機電工業0.9%。2021年製造業平均整體經常性薪資為新台幣40,830元，較2020年平均新台幣39,557元成長3.2%。因疫情邊境封鎖降低各國人力流動，製造業面對嚴重人力不足，也因此提升業者導入智慧製造和數位科技的意願，有利於產業的升級轉型及薪資成長。

國際不銹鋼價格在2022年初隨國際鎳價上漲而跟漲，直至3月LME鎳市受人為操作，迫使LME交易市場干預鎳價，國際上各鋼廠也隨之封盤，市場交易也一度中止。國際不銹鋼價格在2021年已因疫情受到控制且疫苗施打普及，各國百業復甦帶來用鋼需求，對於國際不銹鋼價格有推高作用，帶動各主要鋼廠產量提升，使全球不銹鋼總產量在2021年較上年成長14.5%。2021年各國用鋼需求逐漸回溫，各國政府為刺激經濟，基礎建設投資加碼。台灣則因台商回流，因建廠或擴廠，用鋼需求逐漸成長。受到歐美政府通過各項基礎建設預算，促使得我國出口市場逐漸復甦，對於冷軋不銹鋼、管材、型鋼等用鋼需求明顯增加。