基本金屬供需情勢發展評估報告

參考世界鋼鐵協會的統計，2024 年1-8 月，全球71 個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為12.5 億噸，較上年同期衰退1.5%。5 大粗鋼生產國的產量及年增率分別為：中國大陸(6.9 億噸，-3.3%)、印度(9.850 萬噸，+6.5%)、日本(5,670 萬噸，-2.9%)、美國(5,380 萬噸，-1.7%)及俄羅斯(4,850 萬噸，-4.9%)。就區域而言，仍以其他歐洲成長較為明顯，為2,960 萬噸(+8.4%)；北美洲衰退最多，為7,140 萬噸(-3.9%)。推測全球用鋼需求雖已出現需求復甦訊號，中國大陸政府亦推出多項經濟激勵措施，期望可提振鋼需，但仍以大量低價鋼品出口減緩產能過剩的壓力，擾亂全球鋼鐵市場供需的平衡，導致部分地區粗鋼生產尚呈現衰退。

　　根據世界鋼鐵協會統計，2024年12月，全球71個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.44億噸，與上年同期相比成長5.6%。2024年12月10大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(7,600萬噸，成長11.8%)、印度(1,360萬噸，成長9.5%)、日本(690萬噸，衰退1.1%)、美國(670萬噸，衰退2.4%)、俄羅斯(570萬噸，衰退8.6%)、韓國(520萬噸，衰退3.2%)、德國(270萬噸，成長4.1%)、土耳其(300萬噸，衰退7.6%)、巴西(260萬噸，成長1.8%)、伊朗(260萬噸，衰退8.2%)。即便全球用鋼產業出現復甦訊號，但由於鋼鐵產能過剩壓力嚴峻，讓部分產鋼國家的粗鋼生產仍呈現衰退狀態。　　因應全球淨零轉型發展步調，歐盟委員會宣布為2025年「煤炭和鋼鐵研究基金」(Research Fund for Coal and Steel, RFCS)撥款1.75億歐元(約1.82億美元)，期望推動創新並促進這些產業的轉型。該筆融資包括兩項重大計畫，將於2月啟動。鋼鐵業將獲得1億歐元用於重點突破性技術研發，如碳捕獲、儲存和利用、製程強化及低二氧化碳中立的鐵礦石減排。另3,500萬歐元將用於推進煤炭產業轉型，包括廢棄礦井的再利用、廢棄物處理、甲烷監測和關鍵原料的回收。還有一筆同時涵蓋兩個領域，每年提供4,000萬歐元的補助案將於6月啟動，預計受益者有大專院校、研究中心和民營企業。　　全球鋼鐵產能過剩壓力加劇，主要產鋼國家深受自中國大陸鋼材進口暴增的困擾，紛紛祭出貿易保護措施，期望保護國內鋼鐵業的穩定發展，如美國於2024年12月宣布繼續對來自俄羅斯、中國大陸、印尼等7個國家的鋼筋課徵反傾銷稅；土耳其對來自中國大陸和韓國的冷軋、鍍鋅及彩塗鋼捲啟動反傾銷調查(調查時間為2023年7月1日至2024年6月30日期間)；2024年10月，土耳其已對自中國大陸、印度、日本及俄羅斯的熱軋鋼材課徵反傾銷稅。歐盟也於2024年12月重啟新版進口保障措施的運行審查，涉及26項鋼鐵產品，歐盟執委會規劃於2025年3月底前完成審查，新的配額關稅量也相同時公告。　　1月20日川普總統就任，隨即發布一連串行政命令，內容涉及移民、環境和多元化倡議。早在就任前，川普便宣布就任後將對中國大陸額外加徵10%關稅、對鄰國墨西哥、加拿大開徵25%關稅。除大舉加徵關稅，拜登任內曾簽署過的關於緩解氣候變遷的行政命令也將進行調整，意味著川普的貿易政策與氣候政策都可能產生一百八十度的轉變，相關政策的變化對臺灣鋼鐵業的短中長期影響，有必要持續關注與追蹤。

根據世界鋼鐵協會統計，2023 年1 月，全球64 個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為 1.453 億噸，較上年同期衰退3.3%。1 月份前5 大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國 大陸(7,950 萬噸，成長2.3%)、印度(1,090 萬噸，衰退0.2%)、日本(720 萬噸，衰退6.9%)、 美國(650 萬噸，衰退2.3%)、俄羅斯(估580 萬噸，衰退8.9%)。2023 年1 月全球前十大粗鋼 生產國產量與上年同期相比，僅中國大陸(+5.5%)與伊朗(+27.7%)成長，其餘8 國均呈衰退， 衰退較多者為：土耳其(-17.6%)、德國(-10.2%)、韓國(-9.8%)、俄羅斯(-8.9%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2023 年8 月，全球63 個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.526 億噸，較上年同期成長2.2%。8 月份前5 大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(8,640 萬噸，成長3.2%)、印度(1,190 萬噸，成長17.4%)、日本(710 萬噸，衰退2.9%)、美國(700 萬噸，成長1.1%)、俄羅斯(估640 萬噸，成長8.9%)。2023 年1~8 月全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比，正成長的有：中國大陸(+2.6%)、印度(+10.5%)、俄羅斯(+3.9)、伊朗(+1.1%)，其餘6 國衰退，衰退幅度由高到低分別為：土耳其(-12.1%)、巴西(-8.3%)、德國(-4.2%)、日本(-3.8%)、南韓(-2.3%)、美國(-1.9%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2024年3月，全球71個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.61億噸，較上年同期衰退4.3%。3月份前5大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(8,830萬噸，衰退7.8%)、印度(1,270萬噸，成長7.8%)、日本(720萬噸，衰退3.9%)、美國(690萬噸，衰5.8%)、俄羅斯(660萬噸，成長0.8%)。2024年全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比，正成長的有：土耳其(18.0%)、德國(8.4%)、印度(7.8%)、巴西(5.6%)、伊朗(2.0%)及俄羅斯(0.8%)；其餘國家，衰退幅度由高到低分別為：南韓(-9.5%)、中國(-7.8%)及美國(-5.8%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2024年6月，全球71個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.61億噸，較上年同期增加0.5%。6月份前10大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(9,160萬噸，成長0.2%)、印度(1,230萬噸，成長6.0%)、日本(700萬噸，衰退4.2%)、美國(670萬噸，衰退1.5%)、俄羅斯(600萬噸，衰退4.1%)、南韓(510萬噸，衰退7.2%)、德國(320萬噸，成長8.9%)、土耳其(310萬噸，成長4.3%)、巴西(290萬噸，成長11.8%)、伊朗(260萬噸，衰退8.5%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2024 年9 月，全球71 個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.44 億噸，與上年同期相比衰退4.7%。9 份前10 大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(7,710 萬噸，衰退6.1%)、印度(1,170 萬噸，衰退0.2%)、日本(660 萬噸，衰退5.8%)、美國(670 萬噸，成長1.2%)、俄羅斯(560 萬噸，衰退10.3%)、韓國(550 萬噸，成長1.3%)、德國(300 萬噸，成長4.3%)、土耳其(310 萬噸，成長6.0%)、巴西(280 萬噸，成長9.9%)、伊朗(150 萬噸，衰退41.2%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2023年5月，全球63個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.616億噸，較上年同期衰退5.1%。5月份前5大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(9,010萬噸，衰退7.3%)、印度(1,120萬噸，成長4.1%)、日本(760萬噸，衰退5.2%)、美國(690萬噸，衰退2.3%)、俄羅斯(估680萬噸，成長8.8%)。2023年1~5月全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比，正成長的有：中國大陸(+1.6%)、印度(+5.7%)、俄羅斯(+1.9)、伊朗(+2.2%)，其餘6國衰退，衰退幅度由高到低分別為：土耳其(-19.1%)、巴西(-8.1%)、日本(-5.3%)、德國(-4.7%)、美國(-3.4%)、南韓(-0.4%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2023年7月，全球63個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.585億噸，較上年同期成長6.6%。7月份前5大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(9,080萬噸，成長11.5%)、印度(1,150萬噸，成長14.3%)、日本(740萬噸，成長0.9%)、美國(680萬噸，成長0.5%)、俄羅斯(估630萬噸，成長5.8%)。2023年1~7月全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比，正成長的有：中國大陸(+2.5%)、印度(+9.0%)、俄羅斯(+2.8)、伊朗(+4.1%)，其餘6國衰退，衰退幅度由高到低分別為：土耳其(-13.5%)、巴西(-8.6%)、德國(-4.6%)、日本(-3.9%)、美國(-2.3%)、南韓(-1.8%)。

根據世界鋼鐵協會統計，2024年1月，全球71個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.48億噸，較上年同期衰退1.6%。10月份前5大粗鋼生產國之產量及年增率分別為：中國大陸(7,720萬噸，衰退6.9%)、印度(1,250萬噸，成長7.3%)、日本(730萬噸，成長0.6%)、美國(680萬噸，衰退0.3%)、俄羅斯(估620萬噸，成長1.2%)。2024年全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比，正成長的有：伊朗(+39.3%)、土耳其(+24.7)、印度(7.3%)、南韓(1.5%)、俄羅斯(1.2%)及日本(0.6%)；其餘國家，衰退幅度由高到低分別為：巴西(-7.2%)、中國(-6.9%)、德國(-0.9%)及美國(-0.3)。