手工具

本篇旨在綜合梳理2023年台灣動力與非動力手工具產業的產銷概況，剖析進出口狀況，並深入剖析台灣手工具進出口的排名與產品結構。回顧2023年，非動力手工具市場表現相對穩健，出口值約新台幣916.2億元，占總出口比重高達78.5%。然而，動力手工具的電動類產品卻呈現負增長，年減幅達4.9%，凸顯我國在此領域的技術實力及市場布局仍有提升空間。受到中美貿易及國際情勢等因素影響，2023年台灣最大出口市場美國的出口份額略有下降，反映歐美客戶已開始分散供應鏈風險。進口方面，2023年台灣手工具進口總額高達新台幣255.4億元，以非動力手工具為主要進口產品，占比達59.3%。值得注意的是，近年電動工具的進口需求呈現強勁增長，複合年成長率高達20.3%，顯示國內市場對電動工具的需求與日俱增。進口國部分，中國大陸穩坐手工具最大進口來源國，2023年進口額占台灣總進口的60.6%;而越南則是新興的供應地，近年進口值呈現穩健成長趨勢，成為不容忽視的供應國。2023年對台灣手工具產業而言是極具挑戰的一年，產值與出口值均較前一年大幅下滑，更創下10年來的新低紀錄。然而，隨著第四季出口值衰退幅度開始收窄，顯示市場需求逐步復甦。展望2024年，預期出口將重現成長動能，有望於第三季後重返疫情前的水平。惟業者亦須審慎因應，積極布局新興市場與新興產品類別，方能在國際激烈競爭市場中站穩陣腳。

回顧手工具近年產銷狀況，出口穩健增長，尤其在疫情期間創下了歷史新高。然而，產業需求已逐漸趨緩，2022年的第三季出口成長，已相較2021年度明顯縮減至0.1%，同年度的第四季出口值已呈負成長(-9.7%)，顯見趨緩的經濟逐漸發酵，加速供應鏈整合及各方面轉型是產業重要方向。本篇將以供應鏈角度剖析手工具之產業鏈議題，針對中游手工具業者及其周邊協力廠商進行產業分析。我國產業供應鏈周邊協力體系完整，提供了應對少量多樣的客戶需求及生產高功能性產品的能力，憑藉周邊廠商及中游手工具業者的獨立專業性分工，串起環環相扣的製程，面對快速的產業變動，更加凸顯業者間合作的重要性。其中，手工具業者與合作協力廠商之合作模式仍採誤試法，將可能產生良率控管不佳，影響整體產品開發及既有訂單交期之疑慮。此外，隨著企業環保意識的提升，周邊協力廠商在環境廢棄物之處理逐漸受到重視，倘若處理技術無法繼續提升，其高額的生產成本持續居高不下，將減弱產品競爭力。對於高度仰賴出口的手工具業者而言，關注供應鏈變化，將有助於企業在未來產業發展與布局。建議業者針對共通性議題可引入對應法人能量與團隊共同技術開發，導入生產與製程之技術研發量能，強化整體供應鏈、降低管理成本，以此提升手工具產業競爭力。

新冠疫情衝擊凸顯手工具產業高度依賴人工作業的弱點及因應訂單變化的能力，透過史丹利百得在數位科技、自動化及智慧化設備的應用的案例，我國手工具產業應積極投入自動與智慧化生產設備以因應人力短缺的問題。台灣少子化及老年化已是長期趨勢，為加速決策速度及應變能力，手工具產業可透過物聯網科技進行資料蒐集及可視化管理，並進一步進行大數據分析，找出未來趨勢、製程及營運等優化方向的新見解。手工具產業在製造及原物料來源方面具有高度在地化特性，斷料風險低，分散生產需求較低，但須關注國際品牌大廠將生產基地布局在美墨地區對台灣手工具產業可能造成的長期影響。以目前國際領導性廠商的布局策略來觀察，多數採取在地化及分散式兩種生產模式，因此短期內不會完全放棄在亞洲地區的生產，尤其台灣在生產技術及產品品質具有一定的優勢，亦為全球品牌大廠分散風險的製造基地之一。在下游客戶的分布上，國內手工具產業出口市場高度集中歐美地區是其弱點之一，因此建議業者應積極布局東南亞、中東等市場，分散訂單來源過於集中的風險。

因應全球淨零碳排趨勢，以代工為主的手工具產業，將面對國際品牌客戶的減碳要求及原物料成本上漲的壓力。本文透過手工具國際標竿大廠節能減碳作法，如KNIPEX加熱系統節能、史丹利百得採用積層製造技術及回收材料進行生產、 SnapOn採AI演算法降低包裝材料之案例介紹，提供我國手工具產業低碳轉型參考。數位與減碳儼然是產業的兩大重要趨勢，尤其數位化更是加速產業低碳轉型的重要推力。此外， 產官學研在推動產業低碳轉型上扮演了非常重要的角色，除了政府提供豐富的輔導資源；學界負責相關人才的培育及前瞻減碳技術的基礎研究；法人研究單位協助將創新技術推向產業，加速我國手工具產業低碳轉型，以維持產業在國際市場的競爭實力。

前十大進口國家佔了51.6%,屬集中型進口結構。美國全球最大進口市場(36%),近五年CAGR為2.7%。 其他一般手工具類因涵蓋的種類較多,佔比最高37% 鋸類(20%)及扳手套筒類(17%)為第二及第三大進出口種類。 鋸類(含鋸片)是各種材料切割分解的重要工具及零件。

隨著電動車市場的迅速成長，燃油汽車將逐漸被取代，全球車輛相關產業鏈將面對重大變革。因電動車為帶電設備，在安全規範要求下需使用合格絕緣手工具進行維修，以避免觸電而造成傷亡。手工具在傳統汽車組裝及維修上扮演著非常重要的角色。由於原垂直應用的型態改變，以汽車維修來說，從燃油汽車變成電動車維修，為符合安全性需求，部分非絕緣手工具應用將被取代，預期未來絕緣手工具需求市場成長相當可觀。

為因應手工具產業內部問題及外部環境的威脅，數位及智慧化的導入是產業轉型的契機。本文透過Apex Tool Group(ATG)運用AI技術解決低效率的揀貨流程；史丹利百得則以AI解決技術傳承的問題，提供我國手工具產業邁向高階製造可參考作法及發展機會。

CPTPP 及RCEP 區域貿易協定牽涉之國家眾多，參與國之GDP與貿易額在國際佔比甚高，對臺灣經貿影響不可小覷。台灣加入CPTPP及RCEP將使國外進口的手工具產品豁免關稅，對於經營內銷的手工具生產商較不利。但臺灣手工具產業九成產出以外銷為主，內銷佔比低，雖兩貿易協定會員國分別僅佔臺灣手工具出口總額的14.37%及17.95%，但加入CPTPP及RCEP可提升我國手工具產業在國際市場上的出口競爭力，拓展其他會員國的出口，整體而言是利多於弊。但若臺灣無法加入這兩大自由貿易協定，評估其對臺灣手工具影響有限，主要原因：CPTPP RCEP會員國中，除去免關稅的日本，預估最多受影響的出口比例落在9%~13%；因臺灣手工具產品屬於較具競爭力的工業級與專業級產品，評估受影響程度會再降低。

數位轉型如欲順利推行，課題並非僅包含技術構面，策略、組織與文化、營運流程、技能也需顧及，方能達到改變商業模式、創造新價值等成果。然而根據金屬製品業的手工具業者問卷調查，廠商雖普遍同意數位轉型是大勢所趨，但所需主要外部協助包含政府研發補助、教育/技能訓練服務、提升重要性認知、建構策略、顧問諮詢診斷、取得資金等方面，故協助廠商跨出正確的第一步為當下關鍵。有鑑於此，可透過虛擬平台串接法人既有實體場域及週邊服務，提供數位轉型一站式平台，並透過問卷形成轉介機制；再者，需要產業公協會參與平台經營，讓企業需求成為領導平台發展關鍵。藉此即可協助金屬製品業發展數位轉型，並讓平台因能持續獲利達自主營運效果。

我國金屬製品業之數位化程度普遍處於製造業後段班，作為金屬製品業一員的手工具產業也不例外。本文透過解析國際手工具數位轉型標竿案例—史丹利百得及肯納金屬，探討其數位轉型模式與我國手工具業者可參考之處。史丹利百得以創新作為公司核心文化，在數位時代之下利用數位科技，以及與外部產學研合作共同創造一個創新生態系，以期透過數位創新降低生產成本、產品創新及尋找新商業模式推進新市場。肯納金屬則是從客戶角度出發，導入的數位工具，為客戶創造更多服務附加價值，提高客戶轉換成本及對與肯納金屬的黏著度，為該公司和競爭對手進行區隔，確立其在刀削工具市場的鞏固地位。