產業年鑑

根據國際不銹鋼論壇公開統計數據，2023年全球不銹鋼粗鋼產量為5,844萬噸，較前年增加4.6%。中國大陸是不銹鋼粗鋼產量唯一增加之國家，產量成長12.6%，然除中國大陸之外，其他主要地區或國家產量皆呈現顯著性下滑，歐洲、美國以及其他區域產量下滑比例分別為6.2%、9.6%以及7.2%。另一方面，印尼產量也減少至402.5萬噸，與前年相比大幅下降21%。分析2023年全球不銹鋼產量下滑之原因，主要係受到：①2022年俄烏戰爭延續未決，中東地區衝突持續不斷，提升地緣政治之不確定性，全球主要國家製造業經理人指數(PMI)除了中國大陸以外，其餘幾乎低於50榮枯線，顯示製造業活動低迷，②全球終端需求顯著性不振因素，不銹鋼需求量巨幅萎縮，歐洲市場產業環境甚劣於新冠疫情期間，③中國大陸房地產市場以及鋼市需求低迷、供過於求之影響，不銹鋼使用量明顯衰退，為提振不銹鋼材銷售力道，中國大陸鋼廠不惜以低價方式競爭訂單，導致全球多廠產量下降。

2023年我國粗鋼產量為1,918.3萬噸，約占全球總產量的1.1%，排第13名。其中高爐粗鋼占59.1%，電爐占40.9%。在2023年粗鋼總產量中，普通鋼粗鋼產量為1,842.5萬公噸，占各類鋼種的96.1%，不銹鋼及合金鋼僅3.9%。世界鋼鐵協會的統計數據顯示，2023年全球鋼材表面消費量為17.6億噸，較2022年衰退1.1%。受全球通膨加劇、購買力下降、地緣政治衝突加劇、中國大陸新冠疫情後經濟復甦不如預期等因素，除獨立國協及中南美洲外，歐盟、北美(美墨加)、非洲、中東、亞洲和大洋洲等區域的鋼材表面消費量皆呈現衰退的趨勢。

全球原鋁產量由2019年6,366萬公噸成長至2023年7,058萬公噸(年複合成長率2.6%)，其中，除俄羅斯與東歐、西歐與中歐、大洋洲、非洲外，其餘主要生產區域產量概呈成長走勢(年複合成長率介於0.6%～8.7%)。以2023年全球前三大生產區域及其產量占比而言，依序為中國大陸59.0%、中東(GCC)8.8%、亞洲(中國大陸除外)6.6%，合計占比為74.4%。

2023年全球精煉銅產量達2,654萬公噸，成長4.9%，其中，原生精煉銅產量2,206萬公噸，成長4.3%；再生銅產量449萬公噸，成長8.1%。精煉銅總消費量達2,655萬噸，持續成長2.7%，供需接近持平。2023年LME現貨銅價平均每公噸8,485美元，比2022年的均價低3.6%，全年下跌16%。亞洲地區占全球精煉銅生產與消費的比重分別為59.8%與75.3%。其中，中國大陸為全球最大的銅消費國家，精煉銅消費量為1,545萬噸，成長7.4%，占全球比重達58.2%。

2023年全球鈦礦儲量共計7.4億噸，鈦鐵礦儲量6.9億噸、產量860萬公噸，金紅石儲量0.5億噸、產量56萬公噸。海綿鈦部份，2023年海綿鈦全球產量約33萬公噸，前五大產量依序為中國大陸22萬噸、日本6萬噸、俄羅斯2萬噸、哈薩克1.4萬噸、沙烏地阿拉伯1.2萬噸，其中以中國大陸及沙烏地阿拉伯之產量成長態勢較為顯著，而原先位居前五的烏克蘭因受戰爭影響，產量無法進行估計。

2023年全球鎳礦產量約有368萬金屬噸(鎳礦總含鎳重量)，前五大生產國家及其產量依序為印尼203萬噸、菲律賓39萬噸、新喀里多尼亞23萬噸、俄羅斯21萬噸、澳大利亞15萬噸。原生鎳部分，2023年全球產量約為335萬公噸，前五大生產國家及其產量依序為印尼141萬噸、中國大陸95萬噸、日本15萬噸、俄羅斯13萬噸、加拿大11萬，其餘尚有澳大利亞、挪威、芬蘭、新喀里多尼亞等原生鎳生產國。在供過於求以及市場不振的情況下，2023年鎳價呈現修正態勢，LME鎳價自年初每公噸3萬美元以上的高點，年底時下跌至每公噸1.6萬美元，修正幅度高達47%，其間雖有經貿變化造成之短期震盪，但全年度顯著修正的態勢仍是相當明顯。

金屬材料年鑑以鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鈦、鎳等金屬材料為標的，主要記錄2023全年度國內外金屬材料產業演進軌跡，內容包括台灣金屬材料產業環境的變化，以及全球主要金屬材料市場的最新動態。此外，在產業重大議題方面，今年特別探討了金屬材料高值化轉型、AI導入等重要議題，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2023年全球景氣波動和高度通貨膨脹給扣件產業帶來重大挑戰。2023年台灣出口金額衰退21%，出口量減少24%。儘管出口表現不佳，台灣扣件在歐洲市場的平均單價有所提升，反映出高值化產品的需求依然強勁。美國作為台灣最大的出口市場，其需求相對於歐洲仍較穩定，市占率達44.4%。然而，中國大陸內需減少，使得低價競爭的情形顯著外溢。 此外，全球淨零政策的推行，特別是歐盟和英國的碳邊境調整機制(CBAM)，對台灣扣件產業產生了重大影響。這些規定增加了扣件產業的轉型壓力，我國廠商必須加速碳盤查和減碳措施的落實，以應對未來的碳關稅挑戰。

2023年，全球手工具市場遭逢逆境，包括美中貿易、地緣政治及高通膨等，導致整體需求放緩，出口值較2022年衰退2.6%。全球前十大手工具出口國家中，中國大陸、德國及台灣名列前三，市占率合計高達六成。美國為全球最大需求市場，2023年進口值39.5億美元，年減18.9%。 國內方面，2023年台灣手工具產值達新台幣839.9億元，較前一年下滑12.3%；出口值新台幣709.3億元，年減11.8%，創下近年最大單年跌幅。主因是歐美等主要市場受高通膨及產業去庫存影響，消費力道明顯不振，對我國手工具業者構成衝擊。

由於歐美市場經濟復甦力道疲弱、導致消費性電子等主要下游產業對模具需求不振；不過，受惠於全球半導體及精密模具需求維持平穩，加上汽車及零組件、伺服器相關模具溫和擴增，且高值化模具產品出貨比重提升，支撐模具產業部分業者接單及營運表現。2023年台灣模具產值衰退7.0%，達新台幣652億元，台灣模具訂單七成以上來自國內需求，然國內如手機、螺絲螺帽、手工具等終端下游供應商的訂單不佳，致使台灣模具內需市場衰退7.9%，達到新台幣555億元。