綠能產業

儲能系統因具備提昇再生能源尖峰供電能與低備轉容等多元效，於全球能源轉型的發展下因而帶動相關應用成長。本篇評析將從全球能源轉型背景切入，帶出儲能的發展與成長，並針對再生能源應用下儲能可帶來的效益與商機進一步說明。

離岸風電海纜為傳輸風力機組產出電力至陸域電網之重要設施。海纜興建與製造成本佔離岸風場資本支出達13%至15%，且為營運期間保險理賠的最主要項目，顯示海纜對於風場的重要性。離岸風電海纜又可分為串聯風力發電機組的陣列電纜(Array Cable)以及輸送至陸域的輸出電纜(Export Cable)兩種。陣列電纜目前技術採用中壓交流電纜(MVAC)，但未來中壓直流電纜(MVDC)將有發展機會。輸出電纜則有高壓直流(HVDC)和高壓交流(HVAC)兩種技術規格，風場的規模和離岸距離為主要採用考量。國際市場上海纜供應業者少，且製造設施之資本支出龐大，加上體積、重量與運送因素，地理位置極為重要，故業者投資評估保守，近年來以同業併購為主，加上海纜市場重視產業實績，因此新進者切入相對困難。

本文介紹國外離岸風力機零組件標竿廠商，其在製造組件過程中，所導入的智慧化、自動化設備或是製程技術的優化。包括丹麥塔架商–WELCON、日本變壓器大廠HITACHI ABB以及與日本配電盤業者三菱電機。

離岸風場開始營運後，進入資產營運管理階段，各風場資產業主的管理策略將影響其對供應鏈的需求機制，但共同目的為風場發電效益與維護成本之最佳化。離岸風場運維包含營運管理和設備維護兩大區塊，營運管理通常由資產業主或其關係企業執行，設備維護則依據策略結合內外部資源共同進行，成為建立供應鏈的基礎。設備維護可分為風力發電機組與電廠支援設施(BoP)兩大區塊，風力機系統商具備機組運維優勢，但高昂的維護外包成本，成為風場業主欲接手或轉包之區塊；電廠支援設施之相關檢測與維修服務為在地業者之主要發展機會。然而風場業者的策略將影響其自行運維與外包運維的工作項目。

越南境內擁有豐沛的風力資源，據統計，其離岸風力潛在發電容量可達475 GW。近年來，越南政府加速離岸風電發展相關法規的訂定，惟目前推進中的法規多以整體能源政策為主，較無與當地產業進行鏈結之產業政策。進一步針對該國產業能量進行盤點後，發現在巴地頭頓(Ba Ria-Vung Tau)地區具有發展離岸風電產業聚落之潛力。該地不僅能供應具相當水準之離岸風電產業所需鋼構件，更擁有能滿足內需及外銷市場之大量產能。除此之外，巴地頭頓地區更擁有完善的港口設施及人才培育上的支持，使其有機會成為未來亞太地區離岸風電鋼構件產業的發展亮點。

全球離岸風電市場穩定成長，且逐步邁向亞洲與美洲市場，成為全球離岸風電產業的新成長動能。隨著風場建置完成，後續長達20至25年的運維期間將是確保離岸風場穩定發電的重要工作，也是風場興建商機外，另一個長期穩定的產業機會。有別於離岸風場興建時，各零組件之生產未必需要於風場當地進行；離岸風場運維工作因期限長且運維策略必須依據當地環境進行調整，因此具有高度的在地供應鏈需求，成為帶動風場當地就業機會與技術創新的動力。本文聚焦於我國未來較可能傾向採用外包運維之風場，包含海洋風場、達德風場、台電風場、海龍風場以及CIP風場，並簡介其風場現況及可能之運維規劃。

地熱能是替代煤，石油或天然氣等化石燃料的再生能源中，唯一實際具有基載能力的選項。然而，具有專案建置及系統整合經驗的公司為數不多。全球領先地熱能的供應商Ormat Technologies Inc.是唯一一家地熱及再生能源發電高度垂直整合的公司。從Ormat Technologies近期的發展軌跡可看出，該公司正積極朝向更多元化的能源產品及服務之投資組合發展。

2020年第一季受到新冠肺炎COVID-19(武漢肺炎)影響，全球離岸風電製造業持續出現工期延遲的現象，廠商面臨自身財務融資能力、政府風電能源政策(含電價收購) 、勞力暨原料供應三重壓力。第二季各國政府已放寬限制措施，大多數工廠已逐步復工。此時各國開始規範安全社交距離，導致可上線生產的勞工有限，同時也對海事工程安裝、維運人員及物品自由移動造成影響。各國政府為應對COVID-19疫情而施行人流、物流的管控措施，對需要進口離岸風電零組件的國家帶來了不確定性，更直接影響當地能源的供應，故建立自主離岸風電產業鏈已成為美國、亞洲各國的主要政策。疫情改變經濟全球化的既有格局，國際大廠也開始順應此趨勢，積極布局產業鏈的區域化發展，透過與當地業者結盟合作、獨資設廠等方式深化在地關係。

繼2018年世界經濟論壇(World Economic Forum; WEF)與麥肯錫公司從全球1,000多家製造業工廠中挑選出部署第四次工業革命技術中表現最為出色的16家（即「燈塔工廠(Lighthouse)」）之後，2019年全球「燈塔工廠網絡(Network)」新增28名成員(目前累計共44家)，其中14家甚至打通端到端(end-to-end, E2E)價值鏈，實現了從供應商到客戶的全流程創新，所獲價值遠超過實體工廠範疇。燈塔工廠網絡中的企業，不僅能夠相互學習與協作，還為全球製造業共同設定新標準。

本篇評析聚焦於日本，先針對日本離岸風電產業政策及現況做整體論述，再聚焦至日本國內具潛力發展離岸風電產業聚落之地區進行詳加探討。如關東關西地區因曾有風力機系統廠進駐，在風力機零組件及相關材料之生產具有先進優勢；北九州地區則利用其原有工業區能量，搭配地方政府規劃，欲打造綜合性風電產業園區；而秋田地區則因其地理優勢，未來將優先發展運維產業。然而，雖然日本在離岸風電多數產業皆具備一定的產製水準，但其產業在應對未來風力機大型化的趨勢上顯得較為保守。而這也為臺灣業者製造了絕佳的機會，得以提前搶進該國市場，更將有機會以日本為出發點，讓臺灣在未來能於亞太離岸風電市場中占有一席之地。