鋼鐵

2021年全球經濟從新冠肺炎疫情中陸續恢復，大多數國家鋼鐵需求均出現反彈回升。2022年初俄烏衝突爆發，加上美國聯準會升息、中國大陸多地封城，全球鋼鐵需求面臨很大壓力。本文將針對全球鋼鐵市場及歐、美、亞等主要區域市場的鋼鐵需求現況與展望進行解析，提供鋼鐵業者經營參考。

俄羅斯為全球重要金屬產國之一，境內富含豐富礦產資源與天然資源，盛產包含鋼鐵、銅、鋁、鎳等金屬。其中，粗鋼產量全球排名第5(占全球產量3.9%)；鈀金屬產量全球排名第1(占全球產量42.8%)；鋁金屬產量全球排名第2(占全球產量11%)；精煉銅產量全球排名第5(占全球產量4.3%)；鎳金屬產量全球排名第3(占全球產量7%)。從上述各項金屬材料全球供應占比來看，可見其對金屬材料市場之重要性。以下將針對鋼鐵、鈀、鋁、銅、鎳等金屬材料進行影響評估分析。

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已正式上路試行，自2026年起進口商須繳交碳邊境稅。鋼線鋼纜產業係屬鋼鐵產業鏈中游中間產物，即在列管品項當中，故逐年推動減碳策略確有其必要性以及時間緊迫性。觀測國際標竿廠商多以能源轉換、循環經濟為主要減碳策略，例如全球最大之鋼線製造商韓商Kiswire集團以及比利時商Bekaer集團皆大力投入再生能源建置。而德國鋼棒供應業者Waelzholz公司則已與ArceloMittal等多家上游供應商簽署低碳盤元等原料之供應協議。建議我國業者在低碳轉型策略規劃上，初期可採用低碳電力、建置智慧能源管理系統等方式著手落實減碳，中長期而言我國業者可結合上游供應商建立綠色供應體系，偕同供應夥伴共同投入低碳轉型。

解決產能過剩，一直是全球鋼鐵業關注的焦點。產能過剩問題可能造成國際貿易競爭加劇，迫使各國採取貿易保護主義，為提高設備稼動率殺價競爭，影響經營績效與獲利，甚至因關廠引發失業問題。過去5年全球煉鋼產能逐步調整後，產能利用率已經逐漸提高，產業結構趨於健康。本文將說明全球煉鋼產能的現況與未來幾年的產能擴充情況與發展趨勢進行分析。

2014年全球粗鋼產量為16.62億公噸，主要生產製程為高爐/轉爐流程，約占總產量的7成。其主要使用原料為：鐵礦石、煉焦煤及少量廢鋼，以高爐/轉爐流程生產粗鋼的國家主要為：中國大陸、印度、日本、韓國、俄羅斯、烏克蘭等。

受中國大陸的動態清零政策及房地產市場的不振、美國FED快速升息以抑制通膨、俄烏戰爭爆發後歐美制裁等因素影響，2022年全球鋼鐵出口量較2021年同期衰退11.1%，回到約2020年相同的水平。此外，由於產品供過於求、廠商利潤下滑，鋼廠為求生存較可能對進口產品發起反傾銷控訴，也導致近年鋼鐵反傾銷案件有上升現象。展望未來，越來越多國家推動淨零碳排政策，可能更傾向於對鋼鐵產品課徵碳稅，或對進口鋼品徵收碳邊境稅，此一政策亦可能造成全球鋼鐵貿易量之萎縮。國內廠商可持續關注相關政策對鋼品出口之影響，並預做因應。

希臘日前針對是否接受國際債權人提出的金融援助方案進行公投，投票結果拒絕接受的選票比例達61.31%，這代表希臘正式否決附帶撙節要求的紓困方案，退出歐元區的可能性大幅升高，加上中國大陸A股近期的暴跌，經濟學家預測將影響大陸第3季經濟成長，上述2大因素可能影響我國鋼鐵產業下半年出口。

印尼青山廠具有成本優勢：印尼青山廠採用紅土鎳以RKEF技術生產鎳鐵合金，做為不銹鋼生產原料，比傳統製程便宜100美元/噸以上。且印尼青山廠採大規模之一貫生產模式，一路從採礦、煉製鎳生鐵、煉軋一貫化不鏽鋼廠、配套發電廠、港口全部整合在一起。

面對全球鋼鐵產能過剩及產業不景氣，新日鐵住金在研究開發方針、研究開發體系、研究開發營運、產學合作、智慧財產策略等面向來加強研究開發能量，以提升產業競爭力，政府應整合國內產、官、學、研資源，以加速國內鋼鐵產業升級。

目前我國不銹鋼產業每年約進口鉻礦9千多噸與不銹鋼廢鋼40萬噸等做為煉鋼原料，不銹鋼粗鋼產量約99萬多噸，2019年成品鋼材約240萬噸，內需約117萬噸。不銹鋼為100%回收之材料，透過電弧爐或加入轉爐，不銹鋼廢鋼可重新再煉製為不銹鋼，然而廢鋼在電弧爐煉鋼程序中會產生大量的附產品(爐石、爐碴、集塵灰等)，需要安全的再利用或處理，目前一貫作業煉鋼廠的水淬高爐石已有成熟的再利用管道，電弧爐煉鋼產生的還原碴與氧化碴仍有待開發安全高品質的再利用產品，未來相關再利用可朝還原渣再利用產品開發、氧化碴再利用產品開發以及集塵灰中有價值金屬的回收進行探討。