手工具

回顧手工具近年產銷狀況，出口穩健增長，尤其在疫情期間創下了歷史新高。然而，產業需求已逐漸趨緩，2022年的第三季出口成長，已相較2021年度明顯縮減至0.1%，同年度的第四季出口值已呈負成長(-9.7%)，顯見趨緩的經濟逐漸發酵，加速供應鏈整合及各方面轉型是產業重要方向。本篇將以供應鏈角度剖析手工具之產業鏈議題，針對中游手工具業者及其周邊協力廠商進行產業分析。我國產業供應鏈周邊協力體系完整，提供了應對少量多樣的客戶需求及生產高功能性產品的能力，憑藉周邊廠商及中游手工具業者的獨立專業性分工，串起環環相扣的製程，面對快速的產業變動，更加凸顯業者間合作的重要性。其中，手工具業者與合作協力廠商之合作模式仍採誤試法，將可能產生良率控管不佳，影響整體產品開發及既有訂單交期之疑慮。此外，隨著企業環保意識的提升，周邊協力廠商在環境廢棄物之處理逐漸受到重視，倘若處理技術無法繼續提升，其高額的生產成本持續居高不下，將減弱產品競爭力。對於高度仰賴出口的手工具業者而言，關注供應鏈變化，將有助於企業在未來產業發展與布局。建議業者針對共通性議題可引入對應法人能量與團隊共同技術開發，導入生產與製程之技術研發量能，強化整體供應鏈、降低管理成本，以此提升手工具產業競爭力。

本篇旨在綜合梳理2023年台灣動力與非動力手工具產業的產銷概況，剖析進出口狀況，並深入剖析台灣手工具進出口的排名與產品結構。回顧2023年，非動力手工具市場表現相對穩健，出口值約新台幣916.2億元，占總出口比重高達78.5%。然而，動力手工具的電動類產品卻呈現負增長，年減幅達4.9%，凸顯我國在此領域的技術實力及市場布局仍有提升空間。受到中美貿易及國際情勢等因素影響，2023年台灣最大出口市場美國的出口份額略有下降，反映歐美客戶已開始分散供應鏈風險。進口方面，2023年台灣手工具進口總額高達新台幣255.4億元，以非動力手工具為主要進口產品，占比達59.3%。值得注意的是，近年電動工具的進口需求呈現強勁增長，複合年成長率高達20.3%，顯示國內市場對電動工具的需求與日俱增。進口國部分，中國大陸穩坐手工具最大進口來源國，2023年進口額占台灣總進口的60.6%;而越南則是新興的供應地，近年進口值呈現穩健成長趨勢，成為不容忽視的供應國。2023年對台灣手工具產業而言是極具挑戰的一年，產值與出口值均較前一年大幅下滑，更創下10年來的新低紀錄。然而，隨著第四季出口值衰退幅度開始收窄，顯示市場需求逐步復甦。展望2024年，預期出口將重現成長動能，有望於第三季後重返疫情前的水平。惟業者亦須審慎因應，積極布局新興市場與新興產品類別，方能在國際激烈競爭市場中站穩陣腳。

新冠疫情衝擊凸顯手工具產業高度依賴人工作業的弱點及因應訂單變化的能力，透過史丹利百得在數位科技、自動化及智慧化設備的應用的案例，我國手工具產業應積極投入自動與智慧化生產設備以因應人力短缺的問題。台灣少子化及老年化已是長期趨勢，為加速決策速度及應變能力，手工具產業可透過物聯網科技進行資料蒐集及可視化管理，並進一步進行大數據分析，找出未來趨勢、製程及營運等優化方向的新見解。手工具產業在製造及原物料來源方面具有高度在地化特性，斷料風險低，分散生產需求較低，但須關注國際品牌大廠將生產基地布局在美墨地區對台灣手工具產業可能造成的長期影響。以目前國際領導性廠商的布局策略來觀察，多數採取在地化及分散式兩種生產模式，因此短期內不會完全放棄在亞洲地區的生產，尤其台灣在生產技術及產品品質具有一定的優勢，亦為全球品牌大廠分散風險的製造基地之一。在下游客戶的分布上，國內手工具產業出口市場高度集中歐美地區是其弱點之一，因此建議業者應積極布局東南亞、中東等市場，分散訂單來源過於集中的風險。