手工具

北美市場為我國手工具最大全球市場之一，美國更是全球一般手工具最大消費市場，而美國的高汽車保有數亦對車輛售後維修服務相關的手工具市場亦有所提昇，對台灣手工具廠商而言都是值得關注其需求變化之處，北美市場不論是傳統的非動力手工具或者動力手工具皆有相當大的需求，而北美手工具標竿廠商亦在當地市場占有不可忽略的一席之地，因此本文以北美市場較代表性的手工具標竿廠商 Stanley Black Decker 和Snap-on Tools 做為主要探討對象。

印度於2014年總人口達12.5億人，人口僅次於中國大陸，因此印度民生用途的手工具內需市場極大，但基礎建設落後，商業運作因此受到箝制，未來遭遇全球化衝擊將會較深。2015年印度手工具產業的產值為76.59億美元，出口值為7.88億美元，進口值為9.32億美元，國內需求為78.03億美元，進口依存度為11.9%，出口比例為10.3%，國內自給率88.1%。2025年印度將成為全球第三大建築市場，年產值可望達到1兆美元之多，預估2018 年印度刀具、手工具與一般五金器具年成長率將高達16%，印度手工具市場之龐大內需規模為本研究將深入探討之重點。

TPP全名為泛大西洋貿易與投資夥伴(Transatlantic Trade and Investment Partnership)，TPP成員國原由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、祕魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入TPP談判後，不但使得TPP成員增加至12國，TPP國家的經濟規模愈益龐大，亦使得台灣對TPP國家雙邊貿易比重由11國的23.3%提高至12國的31.95%，因此，台灣加入TPP的效益與衝擊變得更加重要。TPP國家中的美國長期以來皆為我國第一大手工具出口國，美國除了是TPP之主導國家之外，在手工具市場上對我國的經濟效益也相對較多利多因素，包括：美國木造房屋較多、裝修DIY風氣盛行、近期暴雪寒冬房屋災害以及美國房市復甦，若台灣順利能加入TPP體系，對於美國市場甚至中南美洲的TPP國家(如：墨西哥、秘魯、智利等)之產品拓銷亦有相當程度的助益。

TPP全名為泛大西洋貿易與投資夥伴(Transatlantic Trade and Investment Partnership)，TPP成員國原由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、祕魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入TPP談判後，不但使得TPP成員增加至12國，TPP國家的經濟規模愈益龐大，亦使得臺灣對TPP國家雙邊貿易比重由11國的23.3%提高至31.95% ，臺灣加入TPP的效益與衝擊變得更加重要。xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">xml:namespace>

手工具產業為台灣的成熟產業之一，台灣手工具業是在越南戰爭時期發展起來的，那時美軍因應戰爭需要，從台灣及其他亞洲國家購買了大量的工具產品，自此，台灣手工具業開始注重產品品質的提高，並開始為海外企業進行OEM代工生產，而在中鋼成立後才開始有大規模高爐煉鋼，同時亦帶動更多民間投資手工具廠商的產生

觀察自2015年到2016年初之整體全球景氣走勢，國際油價及全球股市普遍下跌，使國際經濟剛進入2016年便瀰漫保守的氣氛，各國政府與各類研究機構也下修對2016年全球經濟成長預測。其中，美國升息後，經濟表現能否持續穩定，加上中國大陸與東協等新興經濟體持續降溫，以及中東地區政治紛擾等不確定因素，都為未來國際經濟投下新變數。

台灣手工具棒線用鋼於2014年之年需求量約18萬噸，中鋼供料約佔國內市場93%以上。棒線中低合金鋼又佔93%；約13萬噸。與30年前中鋼棒線產品剛上市時，100%純為低附價之碳鋼鋼品，不可同日而語，【圖1】為2008~2013年台灣手工具出口重量與棒線用鋼量比例。

我國手工具產業之產值於2014年達最高峰為新台幣702億元，2013年的677億元成長約3.69%；出口部分，我國在全球經濟不景氣緩步復甦下出口值約新台幣630億元，成長約8.06%；進口部分，2014年進口值約為新台幣50億元，國內需求為新台幣121億元，進口依存度41%，出口比例為90%，國內自給率59%。我國手工具產業以出口導向為主，因此任何國際局勢的變動都直接影響我國手工具產業的出口表現，從過去金融風暴到近期希臘債務危機與陸股暴跌皆是影響我國手工具產業出口的國際經貿變數，此兩項議題亦為本文後續之探討重點。

2015年全球手工具市場規模將超過200億美元，其中北美與歐洲市場即佔了46%；我國手工具產業有產業群聚明顯、供應鏈完整，全球主要生產手工具的地區分別位於中國大陸、日本、歐美國家以及台灣，其主要市場為歐美各國之大廠牌如STANLEY、BOSCH、FACOM等。

目前我國金屬手工具業廠商約有一千兩百多家，總從業人數約為兩萬四千多人，屬勞力密集、外銷型產業，九成以上的產品都是外銷，廠商多群聚於中部地區(中、彰、投)，比重高達八成之多；我國手工具產業特質包括具彈性靈活的經營特色、分工細密、以出口為導向、外銷市場過度集中、產業外移以大陸沿海居多等，整體來看係一相當成熟之產業。在中鋼建廠後，鋼鐵棒材與板材原料能充分自給，其整體供應鏈在國內發展30年後已形成完整體系。