水五金

2024上半年地緣政治衝突等影響尚未中止，然而受惠庫存去化進入尾聲、消費需求恢復等因素，台灣水五金產業逐見曙光，縱使上半年台灣水五金出口值，較去年同期微幅衰退0.7%，然而出口量已較去年同期成長7.7%，觀察水五金標竿廠商2024年上半年營運概況，營收亦收獲正面訊息。台灣水五金產業外銷比重超過七成，各國政策走向與產業發展緊密相連，近期關鍵課題，包含1月中國大陸發布中斷對台灣ECFA早收清單、5月美中貿易爭端升溫之挑戰等，短期內雖然未直接衝擊台灣業者，然而產業供應鏈為避開地緣政治風險，已開始移轉或分散製造基地。展望2024下半年，政治對經濟影響尤其明顯，以哈軍事衝突升級、美國總統大選皆為左右水五金外銷之要素。雖然政策走向尚不明確，但是下半年美國有望降息，房貸利率若下降，購房需求有機會復甦，帶動水五金相關裝修需求成長，再者，年底歐美購物季為傳統旺季，預期下半年台灣水五金產業仍有回溫轉機。

德國科隆五金展隨著金屬製品產業發展，參展規模逐年擴大，2024年參展盛況超越疫情前水準，其中台灣廠商陣容龐大，為第二大參展國，超越主辦國德國，充分展現台灣扮演全球供應鏈要角的堅強實力。本屆展覽主辦單位因應產業趨勢，藉由EISENforum、EISENaward活動，帶領業者從環保永續、人工智慧、數位轉型等全新角度，回應產業面臨的挑戰，展會各大廠產品更是精彩可期，除了All in One、客製化、數位化、特用工具等金屬製品持續受到注目，永續低碳更為進軍歐盟國家要件。此外，綜觀歐洲貿易商已逐步將AI智慧科技思維，帶入採購、營運、市調、銷售、廣告等流程中，並將AI人工智慧視為企業永續經營的關鍵技術，引領金屬製品產業走入新科技世代。

2023年水五金市場受到大環境影響，逐漸朝向高品級產品邁進，鏈結淨零排放政策、環境保護意識、無鉛高標管制、科技技術創新等發展，品牌大廠在產品材質選用及外觀與功能上更加多元化。台灣為全球水龍頭等五金零件生產核心，已有廠商跨入國際高階品牌供應鏈，例如Kohler、Moen、Grohe等，此外，台灣水五金製品於美國、中國大陸、日本、加拿大、歐盟等主要拓銷國家進口市占率排名4～8名之間，呈現逐年成長趨勢，觀察市場皆可見MIT生產足跡，顯見台灣具備發展高品級水五金產品之潛力。未來業者於產業競合中，找到拓銷缺口，例如台灣業者與競爭對手區隔定位、與國際大廠合作攻城掠地、前瞻布局環保策略等，透過差異定位，有利精準投資擴大市場規模。

水五金產業以全球化分工布局為主要經營模式，在大環境不確定因素提高下，供應鏈受到威脅，水五金大廠例如Hansgrohe、Kohler等，著手將供應鏈重整，透過在地生產、供應短鏈化、分散布局等方式，提高產業韌性。此外，觀察國際大廠逐漸以北美(美國、加拿大)、歐洲(德國、英國)和東亞(大陸，日本，韓國)三大消費市場為核心，發展區域型供應鏈，短鏈式生產將成為趨勢，台灣業者以外銷為導向，有必要展望新局勢，建構具備彈性且快速應變的合作體系。

各國碳關稅陸續開徵與品牌大廠明定碳中和時間點，企業亟待提升內外部之減排能量，台灣身為水五金國際供應鏈重要環節，勢必在永續發展上有所作為，才能維持產業競爭力。除了增加再生能源、綠色能源等能源轉型，藉由導入監控管理系統，掌握能源使用狀況，紀錄完整數據，有利依據能耗現況綜觀全局。針對高耗能製程，擬定減碳策略，舉凡3D積層列印製造、鑄造全製程模擬、3D列印造模技術、智能化精雕加工、PVD真空鍍膜、AOI光學檢測、黃銅回收技術與金屬脫脂技術等，皆為產業減碳排首選，未來建構製程自動化與智慧化生產，朝高階製造邁進，降低能耗與碳排等。同時，導入國際查證與碳標籤、參與國際競賽與獎項等，具體揭示低碳作為，提高國際曝光度。

全球對健康關注日漸提高，水五金鉛溶出值被視為重要發展議題，為維護民眾飲水安全，各國透過產品標準加以規範，例如NSF / ANSI / CAN 61（美國和加拿大飲用水產品標準），NSF International更宣布，將對飲用水龍頭的鉛溶出Q值有更嚴格要求。業者憂心無鉛高標，將縮減產業外銷機會，因此，藉由原物料替代、製程改善等方式，降低鉛溶出問題。若能在無鉛產品設計上提早布局，不僅能達到產業升級，更有機會擴增市占率。

水五金因應大環境需求帶動新市場，例如中國大陸或美國紛紛制定節水法規帶動省水設備需求、各國健康潔淨意識驅動非接觸產品消費、新科技AIoT技術成熟讓智慧水五金受到注目等，促使後疫情市場復甦。然而面對新冠疫情、美中貿易戰、俄烏軍事戰爭等導致的供應鏈威脅，產業遭遇汰弱存強挑戰，展開新競爭局勢，國際大廠紛紛改變角逐市場方式，透過在地化或鄰近國家生產，以避免斷鏈再度發生。再者，為了角逐新興市場，透過收購加速擴大產品線，並藉由跨域合作，彌補技術缺口，建構雙贏市場策略。

氣候變遷與環境衝擊為現今全球皆須面對的問題，各國透過政策或碳關稅等方式，達到淨零排放的目標，國際大型企業則提出其淨零排放承諾，未來永續經營不再僅是公益事業，而是提升企業競爭力的戰略。水五金國際大廠於鋪設太陽能板、使用再生能源、能源統計與監控系統、低耗能製程、3D金屬積層製造、無廢料真空鍍膜表面處理技術或金屬下腳料回收所形成的永續發展因應策略，皆展現邁向減碳的決心。台灣水五金業者身為全球供應鏈一環，亦必須展開備戰，奠基於過去製造聯網、智慧控制、數據分析等製程轉型基礎上，逐步透過碳盤查、分析、減量和抵消等步驟，執行低碳排目標，導入國際驗證與碳標籤更是提高國際競爭力之重要布局，舉凡ISO 14064、14067、50001等，將是業者邁入永續的重要行動關鍵。

CPTPP的成員國包含太平洋東、西兩岸的重要經濟體，雖然只涵蓋世界人口占比約6.6%，但總GDP規模超過11兆美元，占全球13.1%，且貿易值占我國貿易總值超過24%，為亞太地區不可忽視、具有影響力的區域經貿協定之一。我國亦於2021年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，積極爭取加入此經貿協定。根據我國與CPTPP成員國的銅材進出口貿易情形，日本、越南及馬來西亞為主要貿易國家，並以銅箔為關鍵貿易品項。因此，應針對銅箔及相關上下游產業鏈持續投入技術研發，未來台灣一旦有機會參與CPTPP協定，便能穩固競爭力不被取代。

全球消費市場發展各異其趣，近年更在動盪不安的局勢中展開，受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情、淨零碳排政策等因素影響，美國與中國大陸貿易比重出現鬆動，台灣業者進軍美國市場機會增加，中國大陸則加強對德國等歐盟貿易，各國消費市場環環相扣，彼此在發展缺口中尋找機會。本篇聚焦於全球前三大水五金消費市場，分別為美國、中國大陸與德國，透過剖析產業概況、競爭國動態、市場走向，並從各國競合定位、消費趨勢中，發掘台灣業者拓銷機會，以利擴展跨國業務。