產業年鑑

鎳(Nickel, Ni)是一種具有光澤的銀白色金屬，於1751年被發現，具備良好導電性、導熱性、機械強度、延展性，且具有耐腐蝕、不易氧化的特性。主要自紅土鎳礦及硫化鎳礦中冶煉取得，根據美國地質調查局(USGS) 2022年統計數據顯示，全球鎳資源儲量約超過9,500萬噸，其中6成是紅土鎳礦，4成為硫化鎳礦，主要集中於印尼、澳大利亞、巴西，約占總體儲量的6成以上。

2022年全年我國出口值為幣1,883.8億元，較去年同期成長21.7%；出口量為167.5萬公噸，與去年持平，顯見出口平均單價有所成長，平均每公斤達新台幣112.1元。在進口方面，2022年我國進口值為新台幣64.8億元，進口量為2.4萬公噸。疫後全球通膨狀況失控，俄烏戰爭使需求端狀況不明，在上述影響下，扣件產業出口值雙位數成長的成績實屬不易。

2022年因俄烏戰爭、地緣政治緊張、通膨及升息等因素造成全球經濟放緩，全球手工具總出口值為264.7億美元，較2021年衰退1.4%。台灣手工具廠商約有2,180家，七成廠商聚集於中部地區；從業人員數43,080人，屬勞力密集產業。產業七成生產都以出口為主，屬典型出口導向產業，歐美為主要出口市場。2022年我國手工具產值為新台幣1,131億元，較2021年成長0.3%。國內需求為新台幣378.9億元，出口值804.3億元，出口比例71.1%，進口依存度13.8%。

2022年全球新冠疫情趨於穩定，前三季終端產業訂單回流，間接提升模具需求；然因俄烏戰爭、美中貿易戰以及貨幣緊縮等影響，第四季呈現反轉，致使台灣模具產業2022年產值微幅衰退2.5%，達新台幣704億元。而國內受惠終端下游供應商訂單回穩，再加上新興能源產業、智慧化與自動化產線需求增加的帶動，台灣模具內需市場僅微幅衰退1.4%，達到新台幣606億元。

台灣水五金產業以外銷為導向，2022年上半年受惠疫後經濟熱絡，產業營運創高峰，下半年則由於俄烏戰爭、中國大陸封控清零、供應鏈紊亂等影響，能源價格逐漸飆升、生活成本上漲，消費市場受到擠壓，使水五金產銷成長逐漸減緩，然而，在詭譎多變的大環境下，台灣水五金產業2022年總產值仍創下歷年新高，達到新台幣597億元，較2021年大幅增加20.9%；進口方面，2022年延續公共工程、新建工程案量及交貨擴增，國內需求市場熱絡，雖然下半年受到經濟逆風影響，訂單挹注轉為保守，全年仍締造新高峰，2022年台灣水五金進口值為新台幣295億元，較2021年上升27.7%；出口方面，2022年上半年各國防疫限制放寬，客戶需求持續高成長，然而，受到國際貨運大亂影響，許多客戶感到恐慌，導致重複下單，致使下半年開始修正庫存，訂單趨於縮小批量、分批下單、先消化庫存再下單等保守模式，外銷走向縮減，然而全年仍呈現成長盛況，2022年台灣水五金出口值為新台幣418億元，較去年成長14.5%。

2022年，全球金屬製品產業面臨多重嚴峻挑戰，包括地緣政治緊張、通膨和升息等因素，導致國際經濟減緩，進而對金屬製品訂單造成影響。在此產業環境下，業者需要關注碳排放以遵循國際環保趨勢，同時降低碳邊境調整等政策的衝擊。更需靈活應對來自供應鏈紊亂、能源價格上漲、消費市場壓力等因素，對主流出口市場所造成的衝擊。為因應新興領域的需求，金屬製品產業應進一步加強產品研發，專注於精密、高階、輕量化、人體工學和高強度等方向的發展。總體來說，數位化和減碳成為金屬製品產業兩大趨勢；數位化尤其在低碳轉型中扮演關鍵角色。

根據國際不銹鋼論壇公開統計數據，2023年全球不銹鋼粗鋼產量為5,844萬噸，較前年增加4.6%。中國大陸是不銹鋼粗鋼產量唯一增加之國家，產量成長12.6%，然除中國大陸之外，其他主要地區或國家產量皆呈現顯著性下滑，歐洲、美國以及其他區域產量下滑比例分別為6.2%、9.6%以及7.2%。另一方面，印尼產量也減少至402.5萬噸，與前年相比大幅下降21%。分析2023年全球不銹鋼產量下滑之原因，主要係受到：①2022年俄烏戰爭延續未決，中東地區衝突持續不斷，提升地緣政治之不確定性，全球主要國家製造業經理人指數(PMI)除了中國大陸以外，其餘幾乎低於50榮枯線，顯示製造業活動低迷，②全球終端需求顯著性不振因素，不銹鋼需求量巨幅萎縮，歐洲市場產業環境甚劣於新冠疫情期間，③中國大陸房地產市場以及鋼市需求低迷、供過於求之影響，不銹鋼使用量明顯衰退，為提振不銹鋼材銷售力道，中國大陸鋼廠不惜以低價方式競爭訂單，導致全球多廠產量下降。

2023年我國粗鋼產量為1,918.3萬噸，約占全球總產量的1.1%，排第13名。其中高爐粗鋼占59.1%，電爐占40.9%。在2023年粗鋼總產量中，普通鋼粗鋼產量為1,842.5萬公噸，占各類鋼種的96.1%，不銹鋼及合金鋼僅3.9%。世界鋼鐵協會的統計數據顯示，2023年全球鋼材表面消費量為17.6億噸，較2022年衰退1.1%。受全球通膨加劇、購買力下降、地緣政治衝突加劇、中國大陸新冠疫情後經濟復甦不如預期等因素，除獨立國協及中南美洲外，歐盟、北美(美墨加)、非洲、中東、亞洲和大洋洲等區域的鋼材表面消費量皆呈現衰退的趨勢。

全球原鋁產量由2019年6,366萬公噸成長至2023年7,058萬公噸(年複合成長率2.6%)，其中，除俄羅斯與東歐、西歐與中歐、大洋洲、非洲外，其餘主要生產區域產量概呈成長走勢(年複合成長率介於0.6%～8.7%)。以2023年全球前三大生產區域及其產量占比而言，依序為中國大陸59.0%、中東(GCC)8.8%、亞洲(中國大陸除外)6.6%，合計占比為74.4%。

2023年全球精煉銅產量達2,654萬公噸，成長4.9%，其中，原生精煉銅產量2,206萬公噸，成長4.3%；再生銅產量449萬公噸，成長8.1%。精煉銅總消費量達2,655萬噸，持續成長2.7%，供需接近持平。2023年LME現貨銅價平均每公噸8,485美元，比2022年的均價低3.6%，全年下跌16%。亞洲地區占全球精煉銅生產與消費的比重分別為59.8%與75.3%。其中，中國大陸為全球最大的銅消費國家，精煉銅消費量為1,545萬噸，成長7.4%，占全球比重達58.2%。