產業年鑑

2023年全球鈦礦儲量共計7.4億噸，鈦鐵礦儲量6.9億噸、產量860萬公噸，金紅石儲量0.5億噸、產量56萬公噸。海綿鈦部份，2023年海綿鈦全球產量約33萬公噸，前五大產量依序為中國大陸22萬噸、日本6萬噸、俄羅斯2萬噸、哈薩克1.4萬噸、沙烏地阿拉伯1.2萬噸，其中以中國大陸及沙烏地阿拉伯之產量成長態勢較為顯著，而原先位居前五的烏克蘭因受戰爭影響，產量無法進行估計。

2023年全球鎳礦產量約有368萬金屬噸(鎳礦總含鎳重量)，前五大生產國家及其產量依序為印尼203萬噸、菲律賓39萬噸、新喀里多尼亞23萬噸、俄羅斯21萬噸、澳大利亞15萬噸。原生鎳部分，2023年全球產量約為335萬公噸，前五大生產國家及其產量依序為印尼141萬噸、中國大陸95萬噸、日本15萬噸、俄羅斯13萬噸、加拿大11萬，其餘尚有澳大利亞、挪威、芬蘭、新喀里多尼亞等原生鎳生產國。在供過於求以及市場不振的情況下，2023年鎳價呈現修正態勢，LME鎳價自年初每公噸3萬美元以上的高點，年底時下跌至每公噸1.6萬美元，修正幅度高達47%，其間雖有經貿變化造成之短期震盪，但全年度顯著修正的態勢仍是相當明顯。

金屬材料年鑑以鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鈦、鎳等金屬材料為標的，主要記錄2023全年度國內外金屬材料產業演進軌跡，內容包括台灣金屬材料產業環境的變化，以及全球主要金屬材料市場的最新動態。此外，在產業重大議題方面，今年特別探討了金屬材料高值化轉型、AI導入等重要議題，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2023年全球景氣波動和高度通貨膨脹給扣件產業帶來重大挑戰。2023年台灣出口金額衰退21%，出口量減少24%。儘管出口表現不佳，台灣扣件在歐洲市場的平均單價有所提升，反映出高值化產品的需求依然強勁。美國作為台灣最大的出口市場，其需求相對於歐洲仍較穩定，市占率達44.4%。然而，中國大陸內需減少，使得低價競爭的情形顯著外溢。 此外，全球淨零政策的推行，特別是歐盟和英國的碳邊境調整機制(CBAM)，對台灣扣件產業產生了重大影響。這些規定增加了扣件產業的轉型壓力，我國廠商必須加速碳盤查和減碳措施的落實，以應對未來的碳關稅挑戰。

2023年，全球手工具市場遭逢逆境，包括美中貿易、地緣政治及高通膨等，導致整體需求放緩，出口值較2022年衰退2.6%。全球前十大手工具出口國家中，中國大陸、德國及台灣名列前三，市占率合計高達六成。美國為全球最大需求市場，2023年進口值39.5億美元，年減18.9%。 國內方面，2023年台灣手工具產值達新台幣839.9億元，較前一年下滑12.3%；出口值新台幣709.3億元，年減11.8%，創下近年最大單年跌幅。主因是歐美等主要市場受高通膨及產業去庫存影響，消費力道明顯不振，對我國手工具業者構成衝擊。

由於歐美市場經濟復甦力道疲弱、導致消費性電子等主要下游產業對模具需求不振；不過，受惠於全球半導體及精密模具需求維持平穩，加上汽車及零組件、伺服器相關模具溫和擴增，且高值化模具產品出貨比重提升，支撐模具產業部分業者接單及營運表現。2023年台灣模具產值衰退7.0%，達新台幣652億元，台灣模具訂單七成以上來自國內需求，然國內如手機、螺絲螺帽、手工具等終端下游供應商的訂單不佳，致使台灣模具內需市場衰退7.9%，達到新台幣555億元。

2023受到俄烏戰爭、以色列與哈瑪斯衝突等地緣政治影響，全球通貨膨脹及歐美主要消費需求尚未大幅提升影響，三大水五金市場皆呈現衰退。從進口方面觀察，前三大進口國進口值皆較2022年呈現負成長，在出口方面，前三大出口國則受到大環境影響，出口穩定度受考驗。台灣水五金產業2023年總產值較2022年微幅衰退3.5%；進口方面，2023年台灣水五金進口值較2022年微幅減少3.6%；出口方面，2023年台灣水五金出口值較2022年成長2.3%。各國升息及通貨膨脹壓力加劇，使原物料飆漲，削弱水五金市場購買力，歐美景氣呈現低迷，再者，終端庫存去化速度慢，陷入供過於求，水五金業者訂單受到波及，產銷面臨挑戰，出口值雖受惠下半年購物季，恢復正成長，然而出口單價仍受到原料成本提高影響，創下歷史新高。

本年鑑以金屬製品為研究主軸，聚焦扣件、手工具、模具以及水五金為標的，記錄2023全年度國內外金屬製品產業動態，並就AI應用導入、高值化轉型等重要議題進行剖析。內容彙整台灣金屬製品產業近期的產業環境變化、全球標竿市場以及產業的發展現況，並對未來的機會與挑戰進行分析。