產業年鑑

2024年全球模具市場疲弱，出口255.6億美元年減3.4%，中國持續擴張並強化國際影響力，傳統強國如德國、日本停滯。臺灣以內需為主，產值575億元、年減11.8%，出口143億元、排名全球第11，高階模具高度依賴進口且主要來自中國。全球與臺灣皆面臨技術升級、價格戰與供應鏈重組挑戰，正加速高值化與智慧製造。AI廣泛應用於生成式設計、模流分析、智慧調機、視覺檢測與預測性維護，能縮短週期、降低返工並提升品質。未來臺灣應拓展印度、越南等新興市場，聚焦半導體、電動車與高階電子領域，結合品牌行銷與國際合作強化供應鏈韌性。政府則應透過FTA與市場情報輔導，降低跨境風險。AI將成為產業核心，需推動供應鏈整合、人才培育、資料治理並融合IoT、AR/VR與3D列印，實現智慧升級與高值化，邁向永續發展。

2024年全球水五金市場在美國房市復甦與中國需求回穩帶動下成長，主要進出口國均呈現正向發展。然而，臺灣卻呈現「內熱外冷」局面，全年產值與出口雙雙下滑逾6%，平均單價下降7.2%，毛利受壓；僅內需因房市回升帶動成長。產業長期依賴外銷與代工，品牌力不足，易受政策與主要客戶變動影響，加上美國製造回流、歐盟綠色規範、中國內循環及東南亞承接產能，臺灣承受多重壓力。未來發展須走向高值化與多元化，透過智慧製造、模組化設計、AI導入及智慧家居應用，提升附加價值並擺脫低價競爭。同時應強化節水、抗菌等功能，深化內需市場並逐步拓展新興市場，以分散風險。政府與業者需協力推動轉型，強化品牌與供應鏈韌性，才能在全球供應鏈重組與地緣風險下保持競爭力。

金屬材料年鑑以鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鈦、鎳等金屬材料為標的，主要記錄2024全年度國內外金屬材料產業演進軌跡，內容包括臺灣金屬材料產業環境的變化，以及全球主要金屬材料市場的最新動態。此外，在產業重大議題方面，今年特別探討了國際經貿新政對金屬材料產業之影響、供應鏈韌性的因應策略、以及AI應用等重要議題，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2024年全球鋼鐵業面臨產能過剩與大量傾銷壓力，全球鋼需僅在第四季微幅復甦。經濟緩慢復甦與製造業景氣回升，推動我國鋼鐵業產值增長1.5%。然而，鋼鐵產業仍面臨來自中國大陸的傾銷威脅，並已啟動貿易調查以維護市場平衡。2025年鋼需求預計成長，但全球經貿局勢不確定，外部挑戰仍大。各國鋼鐵產業積極推動綠色轉型與貿易管理政策，以應對過剩產能和減碳壓力。建議鋼鐵業者加速調整企業資源，並研擬因應策略，推動低碳化與高值化產品，以提升競爭力並應對挑戰。

2024年全球不銹鋼粗鋼產量增長7%，主要由中國大陸貢獻，亞洲基建與中國內需回升是主要動能。然而，因中印產能過剩及需求疲軟，價格持續低迷，304冷軋不銹鋼板在全球市場下滑2-3%。我國不銹鋼產業雖從2023年谷底回升，但價格仍處低點，進口依存度達30.7%。面對製程複雜與碳排壓力，AI已成為數位轉型與製程升級的關鍵，企業應從試點開始導入AI，聚焦製程預警、數位孿生與碳排管理，並加強跨部門合作。建議業者強化政策監測，調整產品組合應對出口壓力，並強化與外銷客戶的聯繫，提升市場應變能力。

2024年全球原鋁產量增長至7,286萬公噸，主要來自中國大陸、GCC與亞洲其他地區。臺灣鋁金屬產值由946.1億元增至1,149.8億元，出口增長2.5%。然而，美國加徵關稅影響臺灣鋁製品對美出口，導致市場占比下降。為應對供應鏈挑戰，臺灣鋁業需加強市場多元化與高附加值產品發展。建議業者加強與新興供應國合作，推動智慧製造與數位轉型，提升生產效率和供應鏈彈性。此外，應考慮在海外設立生產基地，減少關稅影響，同時加速技術升級，拓展高值化應用市場，強化國際競爭力。

2024年全球精煉銅產量增長3.7%，其中原生精煉銅佔主導。中國大陸為全球最大銅消費國，消費量成長3.4%。臺灣銅半成品產值與產量分別增長20.7%與10.1%。然而，銅金屬產業面臨三大挑戰：兩岸政治風險、原料依賴進口、廢銅進出口結構變化。為提升競爭力，臺灣應加速高階銅材研發，聚焦綠能與AI應用，並發展高純度再生銅技術，應對淨零與永續趨勢。政府應整合產學研資源，推動再生銅資源體系建設與回收機制，提升產業韌性與原料自主性。此外，拓展海外市場，強化供應鏈穩定性，提升產品附加價值，將是未來發展關鍵。

2024年全球鈦礦儲量達5.6億噸，其中鈦鐵礦佔大宗。全球海綿鈦產量約32萬公噸，中國大陸居首。鈦產業進口微幅增長，主要進口國為美國、英國與德國；出口則增至25.2萬公噸，日本為最大出口國。臺灣鈦金屬進口量達5,350公噸，主要進口為鈦條和鈦桿。受全球航太需求復甦影響，臺灣鈦材出口成長，尤其是鈦廢料和碎屑。隨著高階需求上升，全球鈦業加速重塑供應鏈，專注於回收、製程升級及低碳製造。臺灣應加強鈦材自主供應與高值加工，並與國際技術業者合作，開發積層製造與精密製程，提升產業競爭力。

2024年全球鎳金屬生產量達352萬噸，成長6%，主要由印尼和中國大陸主導，造成產能過剩。全球鎳金屬使用量達335.4萬噸，成長5%。臺灣2024年鎳金屬進口大幅成長109%，出口也增長24%。不銹鋼領域因景氣回穩帶動需求增長，但電池材料需求轉弱。鎳合金在航太、國防及能源領域需求回升，帶動產業增長。面對市場不確定性，尤其是貿易關稅影響，臺灣業者應調整庫存策略並導入避險工具。此外，建議業者探索航太與能源等高值領域，根據技術能力切入，建立競爭優勢。