產業年鑑

2024年全球鎳金屬生產量達352萬噸，成長6%，主要由印尼和中國大陸主導，造成產能過剩。全球鎳金屬使用量達335.4萬噸，成長5%。臺灣2024年鎳金屬進口大幅成長109%，出口也增長24%。不銹鋼領域因景氣回穩帶動需求增長，但電池材料需求轉弱。鎳合金在航太、國防及能源領域需求回升，帶動產業增長。面對市場不確定性，尤其是貿易關稅影響，臺灣業者應調整庫存策略並導入避險工具。此外，建議業者探索航太與能源等高值領域，根據技術能力切入，建立競爭優勢。

2024年全球鈦礦儲量達5.6億噸，其中鈦鐵礦佔大宗。全球海綿鈦產量約32萬公噸，中國大陸居首。鈦產業進口微幅增長，主要進口國為美國、英國與德國；出口則增至25.2萬公噸，日本為最大出口國。臺灣鈦金屬進口量達5,350公噸，主要進口為鈦條和鈦桿。受全球航太需求復甦影響，臺灣鈦材出口成長，尤其是鈦廢料和碎屑。隨著高階需求上升，全球鈦業加速重塑供應鏈，專注於回收、製程升級及低碳製造。臺灣應加強鈦材自主供應與高值加工，並與國際技術業者合作，開發積層製造與精密製程，提升產業競爭力。

2024年全球鋼鐵業面臨產能過剩與大量傾銷壓力，全球鋼需僅在第四季微幅復甦。經濟緩慢復甦與製造業景氣回升，推動我國鋼鐵業產值增長1.5%。然而，鋼鐵產業仍面臨來自中國大陸的傾銷威脅，並已啟動貿易調查以維護市場平衡。2025年鋼需求預計成長，但全球經貿局勢不確定，外部挑戰仍大。各國鋼鐵產業積極推動綠色轉型與貿易管理政策，以應對過剩產能和減碳壓力。建議鋼鐵業者加速調整企業資源，並研擬因應策略，推動低碳化與高值化產品，以提升競爭力並應對挑戰。

2024年全球原鋁產量增長至7,286萬公噸，主要來自中國大陸、GCC與亞洲其他地區。臺灣鋁金屬產值由946.1億元增至1,149.8億元，出口增長2.5%。然而，美國加徵關稅影響臺灣鋁製品對美出口，導致市場占比下降。為應對供應鏈挑戰，臺灣鋁業需加強市場多元化與高附加值產品發展。建議業者加強與新興供應國合作，推動智慧製造與數位轉型，提升生產效率和供應鏈彈性。此外，應考慮在海外設立生產基地，減少關稅影響，同時加速技術升級，拓展高值化應用市場，強化國際競爭力。

2024年全球不銹鋼粗鋼產量增長7%，主要由中國大陸貢獻，亞洲基建與中國內需回升是主要動能。然而，因中印產能過剩及需求疲軟，價格持續低迷，304冷軋不銹鋼板在全球市場下滑2-3%。我國不銹鋼產業雖從2023年谷底回升，但價格仍處低點，進口依存度達30.7%。面對製程複雜與碳排壓力，AI已成為數位轉型與製程升級的關鍵，企業應從試點開始導入AI，聚焦製程預警、數位孿生與碳排管理，並加強跨部門合作。建議業者強化政策監測，調整產品組合應對出口壓力，並強化與外銷客戶的聯繫，提升市場應變能力。

2024年全球精煉銅產量增長3.7%，其中原生精煉銅佔主導。中國大陸為全球最大銅消費國，消費量成長3.4%。臺灣銅半成品產值與產量分別增長20.7%與10.1%。然而，銅金屬產業面臨三大挑戰：兩岸政治風險、原料依賴進口、廢銅進出口結構變化。為提升競爭力，臺灣應加速高階銅材研發，聚焦綠能與AI應用，並發展高純度再生銅技術，應對淨零與永續趨勢。政府應整合產學研資源，推動再生銅資源體系建設與回收機制，提升產業韌性與原料自主性。此外，拓展海外市場，強化供應鏈穩定性，提升產品附加價值，將是未來發展關鍵。

2024年全球水五金市場在美國房市復甦與中國需求回穩帶動下成長，主要進出口國均呈現正向發展。然而，臺灣卻呈現「內熱外冷」局面，全年產值與出口雙雙下滑逾6%，平均單價下降7.2%，毛利受壓；僅內需因房市回升帶動成長。產業長期依賴外銷與代工，品牌力不足，易受政策與主要客戶變動影響，加上美國製造回流、歐盟綠色規範、中國內循環及東南亞承接產能，臺灣承受多重壓力。未來發展須走向高值化與多元化，透過智慧製造、模組化設計、AI導入及智慧家居應用，提升附加價值並擺脫低價競爭。同時應強化節水、抗菌等功能，深化內需市場並逐步拓展新興市場，以分散風險。政府與業者需協力推動轉型，強化品牌與供應鏈韌性，才能在全球供應鏈重組與地緣風險下保持競爭力。

2024年全球模具市場疲弱，出口255.6億美元年減3.4%，中國持續擴張並強化國際影響力，傳統強國如德國、日本停滯。臺灣以內需為主，產值575億元、年減11.8%，出口143億元、排名全球第11，高階模具高度依賴進口且主要來自中國。全球與臺灣皆面臨技術升級、價格戰與供應鏈重組挑戰，正加速高值化與智慧製造。AI廣泛應用於生成式設計、模流分析、智慧調機、視覺檢測與預測性維護，能縮短週期、降低返工並提升品質。未來臺灣應拓展印度、越南等新興市場，聚焦半導體、電動車與高階電子領域，結合品牌行銷與國際合作強化供應鏈韌性。政府則應透過FTA與市場情報輔導，降低跨境風險。AI將成為產業核心，需推動供應鏈整合、人才培育、資料治理並融合IoT、AR/VR與3D列印，實現智慧升級與高值化，邁向永續發展。

金屬材料年鑑以鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鈦、鎳等金屬材料為標的，主要記錄2024全年度國內外金屬材料產業演進軌跡，內容包括臺灣金屬材料產業環境的變化，以及全球主要金屬材料市場的最新動態。此外，在產業重大議題方面，今年特別探討了國際經貿新政對金屬材料產業之影響、供應鏈韌性的因應策略、以及AI應用等重要議題，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2024年全球手工具市場受高通膨、地緣政治與綠色供應鏈壓力影響，企業面臨訂單趨緩與轉型挑戰，但在庫存調整、智慧製造及電動工具需求帶動下，市場呈現回升。中國、德國與臺灣合計出口過半，越南快速崛起，美國仍為最大進口國。臺灣產值約新臺幣830.6億元，出口占比達86.8%，以美國與德國需求支撐。然高度仰賴外銷，對國際局勢高度敏感。全球貿易摩擦與永續政策推動供應鏈從效率導向轉向韌性與分散布局，川普重返政壇更加劇保護主義風險。產業內部亦面臨勞動力短缺、高齡化與環保規範壓力，推升輕量化、低碳及模組化工具需求。臺灣業者需強化高值製程、綠色製造與研發設計能力，並結合政府與法人資源，深化轉型、提升附加價值，才能穩固全球第三大出口國地位並掌握長期成長。