產業年鑑

本年鑑以金屬製品為研究主軸，聚焦扣件、手工具、模具以及水五金為標的，記錄2023全年度國內外金屬製品產業動態，並就AI應用導入、高值化轉型等重要議題進行剖析。內容彙整台灣金屬製品產業近期的產業環境變化、全球標竿市場以及產業的發展現況，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2023受到俄烏戰爭、以色列與哈瑪斯衝突等地緣政治影響，全球通貨膨脹及歐美主要消費需求尚未大幅提升影響，三大水五金市場皆呈現衰退。從進口方面觀察，前三大進口國進口值皆較2022年呈現負成長，在出口方面，前三大出口國則受到大環境影響，出口穩定度受考驗。台灣水五金產業2023年總產值較2022年微幅衰退3.5%；進口方面，2023年台灣水五金進口值較2022年微幅減少3.6%；出口方面，2023年台灣水五金出口值較2022年成長2.3%。各國升息及通貨膨脹壓力加劇，使原物料飆漲，削弱水五金市場購買力，歐美景氣呈現低迷，再者，終端庫存去化速度慢，陷入供過於求，水五金業者訂單受到波及，產銷面臨挑戰，出口值雖受惠下半年購物季，恢復正成長，然而出口單價仍受到原料成本提高影響，創下歷史新高。

由於歐美市場經濟復甦力道疲弱、導致消費性電子等主要下游產業對模具需求不振；不過，受惠於全球半導體及精密模具需求維持平穩，加上汽車及零組件、伺服器相關模具溫和擴增，且高值化模具產品出貨比重提升，支撐模具產業部分業者接單及營運表現。2023年台灣模具產值衰退7.0%，達新台幣652億元，台灣模具訂單七成以上來自國內需求，然國內如手機、螺絲螺帽、手工具等終端下游供應商的訂單不佳，致使台灣模具內需市場衰退7.9%，達到新台幣555億元。

2023年全球鈦礦儲量共計7.4億噸，鈦鐵礦儲量6.9億噸、產量860萬公噸，金紅石儲量0.5億噸、產量56萬公噸。海綿鈦部份，2023年海綿鈦全球產量約33萬公噸，前五大產量依序為中國大陸22萬噸、日本6萬噸、俄羅斯2萬噸、哈薩克1.4萬噸、沙烏地阿拉伯1.2萬噸，其中以中國大陸及沙烏地阿拉伯之產量成長態勢較為顯著，而原先位居前五的烏克蘭因受戰爭影響，產量無法進行估計。

2023年全球鎳礦產量約有368萬金屬噸(鎳礦總含鎳重量)，前五大生產國家及其產量依序為印尼203萬噸、菲律賓39萬噸、新喀里多尼亞23萬噸、俄羅斯21萬噸、澳大利亞15萬噸。原生鎳部分，2023年全球產量約為335萬公噸，前五大生產國家及其產量依序為印尼141萬噸、中國大陸95萬噸、日本15萬噸、俄羅斯13萬噸、加拿大11萬，其餘尚有澳大利亞、挪威、芬蘭、新喀里多尼亞等原生鎳生產國。在供過於求以及市場不振的情況下，2023年鎳價呈現修正態勢，LME鎳價自年初每公噸3萬美元以上的高點，年底時下跌至每公噸1.6萬美元，修正幅度高達47%，其間雖有經貿變化造成之短期震盪，但全年度顯著修正的態勢仍是相當明顯。

各產業若需要大量製造，且降低生產成本，則模具是必備工具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃或礦物等材料經過高溫、高壓或高衝擊製程而形成一定形狀之成品，皆須靠模具方能竟其功，因此模具工業向來有「工業之母」的美稱。若依據經濟部統計處工業產品分類，將金屬模具使用目的分為沖壓模具(Stamping Die)、塑膠成形模具(Plastic Forming Mould)、壓鑄模具(Die Casting Mould)、鍛造模具(Forging Die)及其他模具(Other Moulds)等五個項目。

水五金產業意指水用五金相關產業，舉凡水龍頭、灑水器、管道、自來水用止回閥、減壓閥與金屬製衛生設備及其五金零件產品等皆為水五金產業製品，水五金材質以銅、鋼鐵、鋁等金屬為主，其餘則使用陶瓷、玻璃、塑膠等材質。

螺絲螺帽等具有緊固功能的產品統稱為扣件，以線材(盤元)為材料製成。扣件可將各種零件結合成一個單元或系統，使組件容易組裝或拆裝。依經濟部最新第16次修訂工業產品分類，螺絲螺帽可分為螺絲、螺帽、墊圈、鉚釘、其他螺絲類產品、金屬釘及其他釘類產品。

本年鑑針對當下之重大事件、產業動態與產銷變動進行即時分析與分享，以期在此快速變遷之競爭年代，即時反應最具價值的市場情報，協助廠商及早因應。本年鑑在編排上仍分成五大篇，包括：鋼鐵、不銹鋼、鋁金屬、銅金屬及鈦金屬篇。

鈦金屬主要來源為鈦鐵礦(FeTiO3)、金紅石(TiO2)與釩鈦鐵礦，全球儲量豐富(鈦鐵礦儲量約14億公噸、金紅石儲量約1億公噸)，僅次鋁、鐵、鎂，目前全球業已探勘完畢的鈦金屬儲量逾一半分佈於中國大陸。而海綿鈦是鈦材、鈦粉以及其他鈦產品的基礎原材料，是由四氯化鈦與金屬鎂在高溫條件下反應生成，下游製成鈦合金材料後，可廣泛應用於化工、航太、軍事、電力等領域。