產業年鑑

2022年因俄烏戰爭、地緣政治緊張、通膨及升息等因素造成全球經濟放緩，全球手工具總出口值為264.7億美元，較2021年衰退1.4%。台灣手工具廠商約有2,180家，七成廠商聚集於中部地區；從業人員數43,080人，屬勞力密集產業。產業七成生產都以出口為主，屬典型出口導向產業，歐美為主要出口市場。2022年我國手工具產值為新台幣1,131億元，較2021年成長0.3%。國內需求為新台幣378.9億元，出口值804.3億元，出口比例71.1%，進口依存度13.8%。

2023年，全球手工具市場遭逢逆境，包括美中貿易、地緣政治及高通膨等，導致整體需求放緩，出口值較2022年衰退2.6%。全球前十大手工具出口國家中，中國大陸、德國及台灣名列前三，市占率合計高達六成。美國為全球最大需求市場，2023年進口值39.5億美元，年減18.9%。 國內方面，2023年台灣手工具產值達新台幣839.9億元，較前一年下滑12.3%；出口值新台幣709.3億元，年減11.8%，創下近年最大單年跌幅。主因是歐美等主要市場受高通膨及產業去庫存影響，消費力道明顯不振，對我國手工具業者構成衝擊。

2022年全年我國出口值為幣1,883.8億元，較去年同期成長21.7%；出口量為167.5萬公噸，與去年持平，顯見出口平均單價有所成長，平均每公斤達新台幣112.1元。在進口方面，2022年我國進口值為新台幣64.8億元，進口量為2.4萬公噸。疫後全球通膨狀況失控，俄烏戰爭使需求端狀況不明，在上述影響下，扣件產業出口值雙位數成長的成績實屬不易。

鋼鐵工業常被視為國力強弱的象徵，先進與開發中國家無不積極振興此項工業，因此在國際貿易中，其政治性高於經濟性，保護性多於開放性，非常容易造成鋼品供需失調，價位起伏不定，使產品市場極為敏感而難以經營。

2023年全球景氣波動和高度通貨膨脹給扣件產業帶來重大挑戰。2023年台灣出口金額衰退21%，出口量減少24%。儘管出口表現不佳，台灣扣件在歐洲市場的平均單價有所提升，反映出高值化產品的需求依然強勁。美國作為台灣最大的出口市場，其需求相對於歐洲仍較穩定，市占率達44.4%。然而，中國大陸內需減少，使得低價競爭的情形顯著外溢。 此外，全球淨零政策的推行，特別是歐盟和英國的碳邊境調整機制(CBAM)，對台灣扣件產業產生了重大影響。這些規定增加了扣件產業的轉型壓力，我國廠商必須加速碳盤查和減碳措施的落實，以應對未來的碳關稅挑戰。

所謂不銹鋼係指在鋼材煉製過程中添加鎳、鉻等合金以改善普通鋼原有性質或呈現其不銹鋼特殊性質，以適合不同用途所產出之各種鋼材的總稱，因其具有優良之產品品質及特殊之製造方法，在鋼鐵材料中屬於較高級之材料，因此其定義與分類自然與一般鋼鐵材料有所不同，鋼液中鉻(Cr)含量大於12%且含碳量不超過1.2%的鋼材稱為不銹鋼，以化學成分可分為奧氏體(200、300系)、肥粒鐵(400系)、雙相不銹鋼(奧氏體和肥粒鐵所組成)和析出硬化不銹鋼(600系)。

2023年全球精煉銅產量達2,654萬公噸，成長4.9%，其中，原生精煉銅產量2,206萬公噸，成長4.3%；再生銅產量449萬公噸，成長8.1%。精煉銅總消費量達2,655萬噸，持續成長2.7%，供需接近持平。2023年LME現貨銅價平均每公噸8,485美元，比2022年的均價低3.6%，全年下跌16%。亞洲地區占全球精煉銅生產與消費的比重分別為59.8%與75.3%。其中，中國大陸為全球最大的銅消費國家，精煉銅消費量為1,545萬噸，成長7.4%，占全球比重達58.2%。

全球原鋁產量由2019年6,366萬公噸成長至2023年7,058萬公噸(年複合成長率2.6%)，其中，除俄羅斯與東歐、西歐與中歐、大洋洲、非洲外，其餘主要生產區域產量概呈成長走勢(年複合成長率介於0.6%～8.7%)。以2023年全球前三大生產區域及其產量占比而言，依序為中國大陸59.0%、中東(GCC)8.8%、亞洲(中國大陸除外)6.6%，合計占比為74.4%。

手工具定義為以手操作為主，用於檢查、修理、組裝、分解等作業所需的工具，又分為動力和非動力手工具。本文所探討的手工具產品是以非動力手工具為主，產品進出口碼(HS Code)介於8201～8206之產品，其細項產品分別為農林園藝手工具(8201)、鋸類手工具(8202)、銼鉗刀類工具(8203)、扳手類工具(8204)與其他一般手工具(8205～8206)。

水五金產業意指水用五金相關產業，包含水龍頭、灑水器、管道、止回閥、減壓閥與金屬製衛生設備及其五金零件產品等皆為水五金產業製品，材質以銅、鋼鐵、鋁等金屬為主，其餘則使用陶瓷、玻璃、塑膠等材質。依據北美產業分類系統(North American Industry Classification System, NAICS)分類為黃銅配件、水龍頭、花灑及分流器等。根據海關進出口商品，水五金歸類為鋼鐵製、銅製、鋁製衛生設備及零件、水五金相關閥類製品與水龍頭產品項目。水五金分類及產品項目詳見【表4-1-1】所示。