產業年鑑

各產業若需要大量製造，且降低生產成本，則模具是必備工具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃或礦物等材料經過高溫、高壓或高衝擊製程而形成一定形狀之成品，皆須靠模具方能竟其功，因此模具工業向來有「工業之母」的美稱。若依據經濟部統計處工業產品分類，將金屬模具使用目的分為沖壓模具(Stamping Die)、塑膠成形模具(Plastic Forming Mould)、壓鑄模具(Die Casting Mould)、鍛造模具(Forging Die)及其他模具(Other Moulds)等五個項目。

本文所探討的手工具產品是以非動力手工具為主，產品進出口碼(HS Code)介於8201～8206之產品。依據中華民國商品標準分類，其分類碼(HS Code)8201為農林園藝手工具，8202為鋸類手工具，8203為銼鉗刀類工具，8204為扳手類工具，8205～8206為其他一般手工具。

本年鑑針對當下之重大事件、產業動態與產銷變動進行即時分析與分享，以期在此快速變遷之競爭年代，即時反應最具價值的市場情報，協助廠商及早因應。本年鑑在編排上仍分成五大篇，包括：鋼鐵、不銹鋼、鋁金屬、銅金屬及鈦金屬篇。

本年鑑針對當下之重大事件、產業動態與產銷變動進行即時分析與分享，以期在此快速變遷之競爭年代，即時反應最具價值的市場情報，協助廠商及早因應。本年鑑在編排上仍分成六大篇，包括：鋼鐵、不銹鋼、鋁金屬、銅金屬、鈦金屬及鎳金屬篇。

台灣水五金產業以外銷為導向，2022年上半年受惠疫後經濟熱絡，產業營運創高峰，下半年則由於俄烏戰爭、中國大陸封控清零、供應鏈紊亂等影響，能源價格逐漸飆升、生活成本上漲，消費市場受到擠壓，使水五金產銷成長逐漸減緩，然而，在詭譎多變的大環境下，台灣水五金產業2022年總產值仍創下歷年新高，達到新台幣597億元，較2021年大幅增加20.9%；進口方面，2022年延續公共工程、新建工程案量及交貨擴增，國內需求市場熱絡，雖然下半年受到經濟逆風影響，訂單挹注轉為保守，全年仍締造新高峰，2022年台灣水五金進口值為新台幣295億元，較2021年上升27.7%；出口方面，2022年上半年各國防疫限制放寬，客戶需求持續高成長，然而，受到國際貨運大亂影響，許多客戶感到恐慌，導致重複下單，致使下半年開始修正庫存，訂單趨於縮小批量、分批下單、先消化庫存再下單等保守模式，外銷走向縮減，然而全年仍呈現成長盛況，2022年台灣水五金出口值為新台幣418億元，較去年成長14.5%。

2022年，全球金屬製品產業面臨多重嚴峻挑戰，包括地緣政治緊張、通膨和升息等因素，導致國際經濟減緩，進而對金屬製品訂單造成影響。在此產業環境下，業者需要關注碳排放以遵循國際環保趨勢，同時降低碳邊境調整等政策的衝擊。更需靈活應對來自供應鏈紊亂、能源價格上漲、消費市場壓力等因素，對主流出口市場所造成的衝擊。為因應新興領域的需求，金屬製品產業應進一步加強產品研發，專注於精密、高階、輕量化、人體工學和高強度等方向的發展。總體來說，數位化和減碳成為金屬製品產業兩大趨勢；數位化尤其在低碳轉型中扮演關鍵角色。

鎳(Nickel, Ni)是一種具有光澤的銀白色金屬，於1751年被發現，具備良好導電性、導熱性、機械強度、延展性，且具有耐腐蝕、不易氧化的特性。主要自紅土鎳礦及硫化鎳礦中冶煉取得，根據美國地質調查局(USGS) 2022年統計數據顯示，全球鎳資源儲量約超過9,500萬噸，其中6成是紅土鎳礦，4成為硫化鎳礦，主要集中於印尼、澳大利亞、巴西，約占總體儲量的6成以上。

金屬材料年鑑以鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鈦、鎳等金屬材料為標的，主要記錄2023全年度國內外金屬材料產業演進軌跡，內容包括台灣金屬材料產業環境的變化，以及全球主要金屬材料市場的最新動態。此外，在產業重大議題方面，今年特別探討了金屬材料高值化轉型、AI導入等重要議題，並對未來的機會與挑戰進行分析。

2022年全球新冠疫情趨於穩定，前三季終端產業訂單回流，間接提升模具需求；然因俄烏戰爭、美中貿易戰以及貨幣緊縮等影響，第四季呈現反轉，致使台灣模具產業2022年產值微幅衰退2.5%，達新台幣704億元。而國內受惠終端下游供應商訂單回穩，再加上新興能源產業、智慧化與自動化產線需求增加的帶動，台灣模具內需市場僅微幅衰退1.4%，達到新台幣606億元。

2023年，全球手工具市場遭逢逆境，包括美中貿易、地緣政治及高通膨等，導致整體需求放緩，出口值較2022年衰退2.6%。全球前十大手工具出口國家中，中國大陸、德國及台灣名列前三，市占率合計高達六成。美國為全球最大需求市場，2023年進口值39.5億美元，年減18.9%。 國內方面，2023年台灣手工具產值達新台幣839.9億元，較前一年下滑12.3%；出口值新台幣709.3億元，年減11.8%，創下近年最大單年跌幅。主因是歐美等主要市場受高通膨及產業去庫存影響，消費力道明顯不振，對我國手工具業者構成衝擊。