產業年鑑

本文所探討的手工具產品是以非動力手工具為主，產品進出口碼(HS Code)介於8201～8206之產品。依據中華民國商品標準分類，其分類碼(HS Code)8201為農林園藝手工具，8202為鋸類手工具，8203為銼鉗刀類工具，8204為扳手類工具，8205～8206為其他一般手工具。

依據行政院主計處「中華民國行業標準分類」，鋁製造業隸屬基本金屬製造業，其範疇涵蓋「煉鋁業」、「鋁鑄造業」、「鋁材軋延、擠型及伸線業」等三類，此外，依據經濟部統計處「第十六次經濟部工業產品分類」，鋁製產品分布於「基本金屬製造業」與「金屬製品製造業」，涵蓋鋁錠、擠型用鋁合金錠、鑄造用鋁合金錠、鋁合金鑄件、鋁板、鋁捲/片、鋁條棒、鋁箔、鋁管、建築用鋁擠型材、工業用鋁擠型材、鋁粉、其他鋁材等項目，主要應用於運輸、建築、包裝、運動器材與機械五金等領域，鋁製造業相關產品分類及定義彙整如【表3-1-1】。

至今六千年前的青銅器時代，銅金屬便開始步入人類文明社會，直至今日，銅所具備的優良導電性、延展性、導熱性與抗腐蝕能力皆使其更加廣泛地應用於新世代的不同產品上，歷久不衰。2021年由於全球經濟在疫情獲得控制後逐漸復甦反彈，帶動整體銅消費需求的成長，連帶促使銅價突破歷史新高，展望2022年，在全球淨零排放的趨勢下，儲能、電動車等綠能相關產業的蓬勃發展將持續帶動銅的需求，世界各方產業勢必投注更多目光於這位「銅博士」(Dr. Copper)身上。

所謂不銹鋼係指在鋼材煉製過程中添加鎳、鉻等合金以改善普通鋼原有性質或呈現其不銹鋼特殊性質，以適合不同用途所產出之各種鋼材的總稱，因其具有優良之產品品質及特殊之製造方法，在鋼鐵材料中屬於較高級之材料，因此其定義與分類自然與一般鋼鐵材料有所不同，鋼液中鉻(Cr)含量大於12%且含碳量不超過1.2%的鋼材稱為不銹鋼。

本年鑑針對當下之重大事件、產業動態與產銷變動進行即時分析與分享，以期在此快速變遷之競爭年代，即時反應最具價值的市場情報，協助廠商及早因應。本年鑑在編排上仍分成五大篇，包括：鋼鐵、不銹鋼、鋁金屬、銅金屬及鈦金屬篇。

根據國際不銹鋼論壇公開統計數據，2023年全球不銹鋼粗鋼產量為5,844萬噸，較前年增加4.6%。中國大陸是不銹鋼粗鋼產量唯一增加之國家，產量成長12.6%，然除中國大陸之外，其他主要地區或國家產量皆呈現顯著性下滑，歐洲、美國以及其他區域產量下滑比例分別為6.2%、9.6%以及7.2%。另一方面，印尼產量也減少至402.5萬噸，與前年相比大幅下降21%。分析2023年全球不銹鋼產量下滑之原因，主要係受到：①2022年俄烏戰爭延續未決，中東地區衝突持續不斷，提升地緣政治之不確定性，全球主要國家製造業經理人指數(PMI)除了中國大陸以外，其餘幾乎低於50榮枯線，顯示製造業活動低迷，②全球終端需求顯著性不振因素，不銹鋼需求量巨幅萎縮，歐洲市場產業環境甚劣於新冠疫情期間，③中國大陸房地產市場以及鋼市需求低迷、供過於求之影響，不銹鋼使用量明顯衰退，為提振不銹鋼材銷售力道，中國大陸鋼廠不惜以低價方式競爭訂單，導致全球多廠產量下降。

2023年我國粗鋼產量為1,918.3萬噸，約占全球總產量的1.1%，排第13名。其中高爐粗鋼占59.1%，電爐占40.9%。在2023年粗鋼總產量中，普通鋼粗鋼產量為1,842.5萬公噸，占各類鋼種的96.1%，不銹鋼及合金鋼僅3.9%。世界鋼鐵協會的統計數據顯示，2023年全球鋼材表面消費量為17.6億噸，較2022年衰退1.1%。受全球通膨加劇、購買力下降、地緣政治衝突加劇、中國大陸新冠疫情後經濟復甦不如預期等因素，除獨立國協及中南美洲外，歐盟、北美(美墨加)、非洲、中東、亞洲和大洋洲等區域的鋼材表面消費量皆呈現衰退的趨勢。

2023年，全球手工具市場遭逢逆境，包括美中貿易、地緣政治及高通膨等，導致整體需求放緩，出口值較2022年衰退2.6%。全球前十大手工具出口國家中，中國大陸、德國及台灣名列前三，市占率合計高達六成。美國為全球最大需求市場，2023年進口值39.5億美元，年減18.9%。 國內方面，2023年台灣手工具產值達新台幣839.9億元，較前一年下滑12.3%；出口值新台幣709.3億元，年減11.8%，創下近年最大單年跌幅。主因是歐美等主要市場受高通膨及產業去庫存影響，消費力道明顯不振，對我國手工具業者構成衝擊。

依據行政院主計處「中華民國行業標準分類」，鋁製造業隸屬基本金屬製造業，其範疇涵蓋「煉鋁業」、「鋁鑄造業」、「鋁材軋延、擠型及伸線業」等三類，此外，依據經濟部統計處「第十六次經濟部工業產品分類」，鋁製產品分布於「基本金屬製造業」與「金屬製品製造業」，涵蓋鋁錠、擠型用鋁合金錠、鑄造用鋁合金錠、鋁合金鑄件、鋁板、鋁捲/片、鋁條棒、鋁箔、鋁管、建築用鋁擠型材、工業用鋁擠型材、鋁粉、其他鋁材等項目，主要應用於運輸、建築、包裝、運動器材與機械五金等領域，鋁製造業相關產品分類及定義彙整如【表3-1-1】。

所謂不銹鋼係指在鋼材煉製過程中添加鎳、鉻等合金以改善普通鋼原有性質或呈現其不銹鋼特殊性質，以適合不同用途所產出之各種鋼材的總稱。因其具有優良之產品品質及特殊之製造方法，在鋼鐵材料中屬於較高級之材料，因此其定義與分類自然與一般鋼鐵材料有所不同，鋼液中鉻(Cr)含量大於12%，且含碳量不超過1.2%的鋼材稱為不銹鋼，以化學成分可分為奧氏體(200、300系)、肥粒鐵 (400系)、雙相不銹鋼(奧氏體和肥粒鐵所組成)和析出硬化不銹鋼(600系)。