手工具

TPP全名為泛大西洋貿易與投資夥伴(Transatlantic Trade and Investment Partnership)，TPP成員國原由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、祕魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入TPP談判後，不但使得TPP成員增加至12國，TPP國家的經濟規模愈益龐大，亦使得臺灣對TPP國家雙邊貿易比重由11國的23.3%提高至31.95% ，臺灣加入TPP的效益與衝擊變得更加重要。xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">xml:namespace>

本篇旨在綜合梳理2023年台灣動力與非動力手工具產業的產銷概況，剖析進出口狀況，並深入剖析台灣手工具進出口的排名與產品結構。回顧2023年，非動力手工具市場表現相對穩健，出口值約新台幣916.2億元，占總出口比重高達78.5%。然而，動力手工具的電動類產品卻呈現負增長，年減幅達4.9%，凸顯我國在此領域的技術實力及市場布局仍有提升空間。受到中美貿易及國際情勢等因素影響，2023年台灣最大出口市場美國的出口份額略有下降，反映歐美客戶已開始分散供應鏈風險。進口方面，2023年台灣手工具進口總額高達新台幣255.4億元，以非動力手工具為主要進口產品，占比達59.3%。值得注意的是，近年電動工具的進口需求呈現強勁增長，複合年成長率高達20.3%，顯示國內市場對電動工具的需求與日俱增。進口國部分，中國大陸穩坐手工具最大進口來源國，2023年進口額占台灣總進口的60.6%;而越南則是新興的供應地，近年進口值呈現穩健成長趨勢，成為不容忽視的供應國。2023年對台灣手工具產業而言是極具挑戰的一年，產值與出口值均較前一年大幅下滑，更創下10年來的新低紀錄。然而，隨著第四季出口值衰退幅度開始收窄，顯示市場需求逐步復甦。展望2024年，預期出口將重現成長動能，有望於第三季後重返疫情前的水平。惟業者亦須審慎因應，積極布局新興市場與新興產品類別，方能在國際激烈競爭市場中站穩陣腳。

觀察自2015年到2016年初之整體全球景氣走勢，國際油價及全球股市普遍下跌，使國際經濟剛進入2016年便瀰漫保守的氣氛，各國政府與各類研究機構也下修對2016年全球經濟成長預測。其中，美國升息後，經濟表現能否持續穩定，加上中國大陸與東協等新興經濟體持續降溫，以及中東地區政治紛擾等不確定因素，都為未來國際經濟投下新變數。

TPP全名為泛大西洋貿易與投資夥伴(Transatlantic Trade and Investment Partnership)，TPP成員國原由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、祕魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入TPP談判後，不但使得TPP成員增加至12國，TPP國家的經濟規模愈益龐大，亦使得台灣對TPP國家雙邊貿易比重由11國的23.3%提高至12國的31.95%，因此，台灣加入TPP的效益與衝擊變得更加重要。TPP國家中的美國長期以來皆為我國第一大手工具出口國，美國除了是TPP之主導國家之外，在手工具市場上對我國的經濟效益也相對較多利多因素，包括：美國木造房屋較多、裝修DIY風氣盛行、近期暴雪寒冬房屋災害以及美國房市復甦，若台灣順利能加入TPP體系，對於美國市場甚至中南美洲的TPP國家(如：墨西哥、秘魯、智利等)之產品拓銷亦有相當程度的助益。

印度於2014年總人口達12.5億人，人口僅次於中國大陸，因此印度民生用途的手工具內需市場極大，但基礎建設落後，商業運作因此受到箝制，未來遭遇全球化衝擊將會較深。2015年印度手工具產業的產值為76.59億美元，出口值為7.88億美元，進口值為9.32億美元，國內需求為78.03億美元，進口依存度為11.9%，出口比例為10.3%，國內自給率88.1%。2025年印度將成為全球第三大建築市場，年產值可望達到1兆美元之多，預估2018 年印度刀具、手工具與一般五金器具年成長率將高達16%，印度手工具市場之龐大內需規模為本研究將深入探討之重點。

國內手工具業者對於藉由數位科技提升公司價值，至今仍處摸索或評估階段，真正大規模投入的廠商不多。本文介紹明昌、伯鑫及詠基等三家業者數位轉型的投入內容及作法，藉由領頭廠商示範協助仍在摸索業者跨出數位轉型的第一步。個案分析歸納發現，設備投資、軟體學習及文化宣揚是數位轉型基礎要素。由公司內部籌組團隊與軟硬體系統廠商合作，才能規劃符合實際需求智慧設備或資訊系統，並快速累積數位轉型的隱形競爭力。另外，企業資通人才有限，必須善用學研資源，以公司出題、學研解題模式協助建立判斷模型，精進預測或診斷能力。最後，數位轉型關鍵是轉型，而非數位，公司數位轉型要成功除了軟硬體投資，也要協助員工轉型加速學習數位技能。

由「比較利益分析模型」指出由於棘輪扳手的研發成功，使台灣能在各國市場保持一定的競爭優勢，驗證創新的重要性。在「產業關聯分析模型」實證發現近年營收額較大的手工具廠商於營業收入與營業收益萎縮的狀況下，仍投入一定的研究與發展費用，亦代表近期國內手工具業價值鏈移動模式偏向創新移動。

CPTPP 及RCEP 區域貿易協定牽涉之國家眾多，參與國之GDP與貿易額在國際佔比甚高，對臺灣經貿影響不可小覷。台灣加入CPTPP及RCEP將使國外進口的手工具產品豁免關稅，對於經營內銷的手工具生產商較不利。但臺灣手工具產業九成產出以外銷為主，內銷佔比低，雖兩貿易協定會員國分別僅佔臺灣手工具出口總額的14.37%及17.95%，但加入CPTPP及RCEP可提升我國手工具產業在國際市場上的出口競爭力，拓展其他會員國的出口，整體而言是利多於弊。但若臺灣無法加入這兩大自由貿易協定，評估其對臺灣手工具影響有限，主要原因：CPTPP RCEP會員國中，除去免關稅的日本，預估最多受影響的出口比例落在9%~13%；因臺灣手工具產品屬於較具競爭力的工業級與專業級產品，評估受影響程度會再降低。

Michael Porter認為產業價值鏈是指產品在產生價值的過程中，透過不同廠商一連串的價值活動組成，提供企業經營與產品目標的選擇。由【圖1-1】可知，我國金屬手工具業價值鏈為一個龐大的價值體系，包括上游供應商價值鏈、中游企業價值鏈及下游通路價值與客戶價值鏈；左邊為投入價值單元，右邊為產出價值單元，這些價值單元一方面提供附加價值，另一方面也有其成本，同時為企業競爭優勢的潛在來源。而手工具企業核心價值活動依據Porter乃可拆解為價值活動可分為「主要活動」和「輔助活動」兩大類。「主要活動」包括涉及手工具產品實體的生產、銷售、運輸和售後服務等方面的活動，包括「進料後勤」、「生產作業」、「出貨後勤」、「行銷」及「服務」共五類活動。「輔助活動」則藉由採購、技術、人力資源以及各式功能提供，來支援主要活動，且互相支援。「採購」、「技術發展」和「人力資源管理」都支援特定的主要活動，同時也支援整個價值鏈；至於「企業的基礎建設」則與特定的主要活動無關，它所支援的是整個企業價值鏈。

為因應手工具產業內部問題及外部環境的威脅，數位及智慧化的導入是產業轉型的契機。本文透過Apex Tool Group(ATG)運用AI技術解決低效率的揀貨流程；史丹利百得則以AI解決技術傳承的問題，提供我國手工具產業邁向高階製造可參考作法及發展機會。