水五金

氣候變遷與環境衝擊為現今全球皆須面對的問題，各國透過政策或碳關稅等方式，達到淨零排放的目標，國際大型企業則提出其淨零排放承諾，未來永續經營不再僅是公益事業，而是提升企業競爭力的戰略。水五金國際大廠於鋪設太陽能板、使用再生能源、能源統計與監控系統、低耗能製程、3D金屬積層製造、無廢料真空鍍膜表面處理技術或金屬下腳料回收所形成的永續發展因應策略，皆展現邁向減碳的決心。台灣水五金業者身為全球供應鏈一環，亦必須展開備戰，奠基於過去製造聯網、智慧控制、數據分析等製程轉型基礎上，逐步透過碳盤查、分析、減量和抵消等步驟，執行低碳排目標，導入國際驗證與碳標籤更是提高國際競爭力之重要布局，舉凡ISO 14064、14067、50001等，將是業者邁入永續的重要行動關鍵。

CPTPP的成員國包含太平洋東、西兩岸的重要經濟體，雖然只涵蓋世界人口占比約6.6%，但總GDP規模超過11兆美元，占全球13.1%，且貿易值占我國貿易總值超過24%，為亞太地區不可忽視、具有影響力的區域經貿協定之一。我國亦於2021年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，積極爭取加入此經貿協定。根據我國與CPTPP成員國的銅材進出口貿易情形，日本、越南及馬來西亞為主要貿易國家，並以銅箔為關鍵貿易品項。因此，應針對銅箔及相關上下游產業鏈持續投入技術研發，未來台灣一旦有機會參與CPTPP協定，便能穩固競爭力不被取代。

全球消費市場發展各異其趣，近年更在動盪不安的局勢中展開，受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情、淨零碳排政策等因素影響，美國與中國大陸貿易比重出現鬆動，台灣業者進軍美國市場機會增加，中國大陸則加強對德國等歐盟貿易，各國消費市場環環相扣，彼此在發展缺口中尋找機會。本篇聚焦於全球前三大水五金消費市場，分別為美國、中國大陸與德國，透過剖析產業概況、競爭國動態、市場走向，並從各國競合定位、消費趨勢中，發掘台灣業者拓銷機會，以利擴展跨國業務。

COVID-19疫情嚴重時，供應鏈幾乎全斷，導致訂單延後，產品無法如期交貨。再者，國際貨運受到外銷各國當地疫情影響，即使國內訂單供貨正常，貨物仍然無法順利送達。據此，跨國大廠展開「分散製造佈局」，積極推動China+1產能佈局策略，有利降低風險。此外，業者於產業間投入「智慧供應鏈」、企業內部則透過「智慧製造與數位轉型」，建構韌性產業之彈性生產、快速應變、不間斷營運等優勢。防疫期間，水五金大廠GROHE、Moen等，「跨領域合作擴大產品線」，並透過「數位體驗中心」，讓拓銷不受限，顯見面對不確定的未來局勢，靈活因應，讓業者逆勢中得以獲得商機，持續保持領先地位。

目前業者訂單能見度多已至2022年，但須留意是否存在假性需求，以及全球局勢的瞬息萬變，建議先以現有產能滿足訂單需求為主，同時朝數位轉型發展，提升生產效率及品質。面對電動自行車及低碳排的產業趨勢，透過跨領域合作掌握關鍵技術優勢。

新冠肺炎疫情促發國家與人民重新省思病菌問題，使健康安全防疫產品成為潛力的市場需求，水五金業者透過整合 「ICT技術例如AI、IoT、語音/人臉/手勢辨識等新興科技」鏈結「淨水達到健康管理」，開發防疫創新水五金產品，搶攻新商機有利於拓展市場，使臺灣成為全球科技防疫及精準健康標竿國家。

AIoT智聯網技術成熟，帶動智慧家居市場規模成長，水五金標竿大廠趁勢推出智聯網科技產品。「Zurn」與「Phyn」相繼推出AIoT水監測產品，強調整合性數據、遠端控制、即時監控外，更重視精準偵測水壓水量，達到防漏節水。「Kohler」與「Moen」則推出AIoT衛浴家居系列產品，重視個性化設定與人工智慧反饋。國內大廠面對新科技的推波助瀾下，有必要加快AIoT產品開發速度，成為智慧家居的領航者。

水五金產業高溫多粉塵的傳統工作環境，面臨人力短缺、技術斷層、開發時程冗長、成品良率低等問題，致使國內外廠商紛紛透過智慧製造轉型。借鏡國外標竿大廠導入智慧製造案例，GROHE工業物聯網製程使產質有保障、Sloan Valve智聯網工廠強化拓銷能量，智慧製造使水五金產業有機會解決產業面臨的挑戰、透過數位科技創造新商業模式，並強化企業韌性。

RCEP及CPTPP區域經貿協定皆以達到零關稅為目標，攸關臺灣在國際市場的競爭公平性。臺灣水五金產業專注於外銷市場(外銷比例高達70%)，根據經濟層面上的分析，RCEP成員國占臺灣水五金出口貿易比例高達31.6%，CPTPP失去美國主導後，對臺灣貿易的影響相對於RCEP縮小，然而出口比例仍占總出口值達17.2%，顯見區域貿易協定，極有可能造成衝擊。企業與政府應全盤構思對策，企業透過投入新技術及新興領域，有機會區隔日益嚴峻的削價競爭市場，並加強爭取「非」RCEP及CPTPP成員國拓消機會。政府除了積極尋求加

020年第一季由於新冠肺炎病毒逐步蔓延全球，導致多數業者遭到廠商延單或因港口封閉無法出口，因此生產值相較於上季衰退17.6%，與去同期相比較則衰退4.4%。