非鐵

美國總統川普依據1962年貿易擴張法第232(b)條款，於2017年4月指示商務部針對鋼鐵及鋁材進口對國家安全影響的調查結果已於2018年2月16日公布。鋁材方面包含：1.對自中國大陸進口之特定鋁擠型反傾銷稅及平衡稅課徵命令將予延續，涉案貨物之生產廠商或出口商之傾銷差率不變。2.對自中國大陸進口之特定鋁箔作成最後傾銷及最後補貼之肯定認定。3.初裁認定從中國大陸進口的通用鋁合金板片存在補貼行為，補貼幅度為31.2%至113.3%。4.核定針對部分進口之鋁產品加徵10%從價關稅。由於自中國大陸進口美國之鋁箔及通用鋁合金板片將被課徵高額之反傾銷稅及平衡稅，2018年第一季美國自台灣進口鋁箔及鋁板片均較2017年同期大幅成長，國產鋁材已部分取代中國大陸產品。

2021年鎳需求端在經濟復甦及電動車發展逐漸普及的情況下需求旺盛，供給端因停產、罷工、天候因素影響產量，整體供需狀況呈現供不應求，據統計，2021年LME鎳庫存量出現近15萬噸的巨幅缺口。展望2022年鎳金屬產業發展，俄羅斯在鎳金屬供給的重要地位使得俄烏戰爭已成為影響鎳價的重要因素。雖有新礦區即將商業開採、新製程技術的商轉，但仍無法免除俄烏戰爭對鎳供給的隱憂。建議國內業者可考慮提升原料來源多元性，以降低對整體營運之衝擊影響。

後疫情時代下的三大國際趨勢，不論是因供應鏈重組所帶來短鏈、區域化或者產業回流效果；居家辦公時間、遠端/協作機會和線上通路普及而產生的數位轉型進程加速，以及因應氣候變遷衝擊，各國陸續提出減碳、碳稅措施等，以中小企業為主的傳統產業，倘若缺乏相關因應之道，對於產業中長期而言，可能出現潛在斷料、斷單風險。因此，為提升在地傳統產業應對韌性，從原物料自主性、生產製造敏捷度以及多元接單能力共三大面向提供策略建議，以持續強化在地傳統產業之營運韌性。在原物料自主性方面，透過全球市場資訊即時掌握和價格預警、廠商建立近程/在地交貨能力以及政府協助企業聯合採購機制，推動特殊物料自主研發等，強化業者縮短訊息反應時間以及關鍵物料自主掌握力；生產製造敏捷度部分，透過數位化工具進行精實管理與能源管理，不僅快速反應、解決接單與出貨情況，也同時因應國際綠色、永續供應鏈崛起趨勢；多元接單能力方面，不論是廠商思考結合不同特性(如居家、防疫、零接觸等)以設計新產品、併購和異業結盟來改變產品組合或者政府協助評估生態系發展可能性等，以爭取產業多元訂單來源，達到產品外銷、服務不中斷的目標。

隨著全球綠能政策推動，帶動汽車產業輕量化議題發酵。除了常用鋁、鎂等輕質材料外，鈦合金因具備低密度、高強度及耐腐蝕性高等特性，能有效降低車體重量、燃料消耗及延長產品壽命等優點，成為高潛力輕質材料之一，進而加速鈦合金於汽車零組件業的發展，如Nissan汽車近期發表其GT-R超跑系列的排氣系統將由不銹鋼材轉為新日鐵住金的高溫特用鈦合金。本文將針對新日鐵住金鈦銅合金成功導入日本汽車工業的應用現況進行介紹，以提供國內汽車零組件業者作為組件材料應用參考。

近年全球鋁金屬產業高階製造應用案例，概可分為雲端運算、人工智慧、數位孿生與智慧機器人等類型，其中，「雲端運算」多用於診斷與監控熔煉爐作業概況，「人工智慧」以故障預警、新材料開發、出鋁配比優化、熔煉爐監控、廢鋁料分類等為主，「數位孿生」以故障預警、提升作業效率、改善材料耗損等為主，「智慧機器人」則以廢棄手機拆解、自動除渣、自動雷射打印等作業為主。爰此，以下將針對國內外標竿大廠發展概況進行說明。

從全球市場來看，鈦材耗用量主要集中在航空工業領域，2012年，全球商業航空的鈦材耗用量達到35%，軍用鈦材耗用量比例為12%（主要為軍用航空），整個航空領域鈦材耗用量比例接近50%。而在工業應用上，鈦材耗用量比例為38%；新興/民生應用鈦材耗用量比例為6%。 從台灣鈦市場的產業形貌來看，目前國內從事鈦相關產業之廠商家數約100家左右，相關從業人員接近9,500人。鈦金屬相關應用廠商，包括從事航太零組件的漢翔，高爾夫球頭的大田、明安、鉅明、寶豐精密，以及生醫材料的聯合骨科、冠亞生技、全合生醫、鴻君科技等。

在迎接高齡化社會的現在，因年齡增長、骨質疏鬆等因素導致骨折病患增加，也使得骨、關節治療用植體(骨板、螺釘、短股骨釘、髓內釘、人工骨、人工股關節、人工膝關節及脊椎固定具)的使用量逐年增加。這些整形外科用植體約有90%依賴國外產品，尤其在近來，不只植體產品，連產品所使用的材料對進口的依賴也有所增加，降低進口依賴度及活化國內產業成了當務之急。在整形外科方面，幾乎都是使用兼具強度與延性的金屬材料，如不鏽鋼、Co-Cr-Mo合金及鈦材料，其中鈦材料的使用正持續增加。

受到全球景氣衰退以及中國大陸需求降低的影響，全球鈦金屬產業發展呈現下滑態勢。2015年全球海綿鈦和鈦鐵價格均創下五年新低，鈦鐵年平均價為5,270美元/公噸，海綿鈦則為9,470美元/公噸。由於總體經濟環境疲弱，2015年我國鈦金屬產業出口值與進口值雙降。全年出口值為8.7億元，YoY衰退4.9%；進口值為43.6億元，YoY衰退14%。

2023年，受到全球經濟不景氣、電動車市場需求疲軟等因素影響，導致鋰價一路下跌至今。然而，長期而言，電動車發展趨勢仍為鋰金屬價格上升的推力，加上各國針對戰略金屬關鍵材料部分逐漸重視，在地化相關政策補貼亦會影響業者擴大投資生產，加上COP28共同目標為提高使用潔淨能源比例，脫離化石燃料，因此未來鋰價的漲跌也受到上述這些因素影響。展望未來，鋰金屬產業將持續朝垂直整合及本土化兩大趨勢發展，未來電動車產業鏈下游之業者將持續布局上游原材料收購與投資，並且各國也希望掌握精鍊鋰礦的技術。此外，澳州西部目前成為各國廠商想布局的新鋰產區之一，逐漸增加針對中小型生產商的投資。台灣缺乏鋰礦資源與相關產業鏈，因此需持續掌握國際供應鏈脈動，以確保原物料或半成品取得管道，由於全球鋰金屬產業集中在智利、澳洲、中國大陸等國家，未來我國可持續掌握國際供應鏈脈動，透過策略性投資、技術合作等方式，提升產業能源韌性，以因應全球能源轉型趨勢。

美國對各國課徵對等關稅，並將銅列入232調查，造成市場失衡，爾後暫緩實施90天的消息，讓業者可在此期間獲得喘息並思考應對策略，卻也讓市場必須承受更長時間的不確定性。從我國對美銅材的貿易數字來看，呈現逆差，且不論進出口占比皆不高，以直接影響的角度來看，影響有限。然而，銅材下游應用相當廣泛，涵蓋電子零組件、伺服器、電動車、水五金等領域，因此更可能受到供應鏈層面的間接影響，本文從供應鏈角度、銅價、廢銅流向等面向，提供初步影響評估供業者參考，並以產業及政府為對象，提出導入AI材料模擬技術、布局高速通訊/散熱與能源應用等高附加價值領域、分散市場風險、防堵廢銅洗產地等建議作法。