手工具

我國金屬製品業之數位化程度普遍處於製造業後段班，作為金屬製品業一員的手工具產業也不例外。本文透過解析國際手工具數位轉型標竿案例—史丹利百得及肯納金屬，探討其數位轉型模式與我國手工具業者可參考之處。史丹利百得以創新作為公司核心文化，在數位時代之下利用數位科技，以及與外部產學研合作共同創造一個創新生態系，以期透過數位創新降低生產成本、產品創新及尋找新商業模式推進新市場。肯納金屬則是從客戶角度出發，導入的數位工具，為客戶創造更多服務附加價值，提高客戶轉換成本及對與肯納金屬的黏著度，為該公司和競爭對手進行區隔，確立其在刀削工具市場的鞏固地位。

國內手工具業者對於藉由數位科技提升公司價值，至今仍處摸索或評估階段，真正大規模投入的廠商不多。本文介紹明昌、伯鑫及詠基等三家業者數位轉型的投入內容及作法，藉由領頭廠商示範協助仍在摸索業者跨出數位轉型的第一步。個案分析歸納發現，設備投資、軟體學習及文化宣揚是數位轉型基礎要素。由公司內部籌組團隊與軟硬體系統廠商合作，才能規劃符合實際需求智慧設備或資訊系統，並快速累積數位轉型的隱形競爭力。另外，企業資通人才有限，必須善用學研資源，以公司出題、學研解題模式協助建立判斷模型，精進預測或診斷能力。最後，數位轉型關鍵是轉型，而非數位，公司數位轉型要成功除了軟硬體投資，也要協助員工轉型加速學習數位技能。

因應製造業數位轉型的趨勢，工業用之手工具產品也開始導入物聯網元素，將手工具的操作數據傳輸到電子設備及資料庫進行管理。本文將介紹國外手工具導入物聯網科技之標竿案例：Cumulus的智慧扭矩管理系統（Smart Torque System-STS）及奇異航空使用的穿戴式擴增實境AR智慧眼鏡結合扭矩管理系統，以說明目前物聯網在手工具產品的應用模式及發展趨勢。

自2005年後，德國取代台灣成為手工具全球第二大出口國，2018年德國全球出口值佔比約為12%，台灣則排名第三，佔比約為11%。近年德國各類手工具進出口皆呈穩定成長趨勢，市場正不斷擴大中。德國手工具產業具備深入民心的品牌形象、優秀工藝以及傑出的創新研發能力，讓其可以在競爭激烈的手工具國際市場佔有重要地位。

印度手工具產業廠商多屬中小企業，約有 80％手工具生產自旁遮普省地區，位於旁遮普省的Jalandhar是著名的手工具產業聚落之一，印度政府也在此設立了中央手工具研究所。印度手工具產業以供應內需為主，因近年印度手工具國內需求市場相當龐大，自國外進口之產品也愈來愈多。印度手工具內需型態現階段多為基礎民生需求之各類手持工具產品為主，因此對於低價及中低價位手工具產品需求成長強勁。位於中國大陸之台商受美中貿易戰影響，有部分廠商考量移轉生產基地，內需市場龐大的印度也成為一個考量。印度手工具市場已由以往的價格導向，逐漸提升對高品質專業手工具的需求，有利於臺灣拓展印度手工具內需市場，避開與中國大陸的低價競爭。

台灣手工具產業以代工為主，出口比例高達九成，是我國重要的創匯產業。手工具產品因應不同場域與用途之需求具有多種變化。隨著現代人生活型態的改變與科技發展的不斷演進，手工具產品之主要發展趨勢大略可分幾類：省時省力、多功能、安全性及人體工學、每日攜帶（EDC）及數位化與智慧化。

飛機組裝大部分過程都需要由人工完成，需要使用大量的鑽孔、鎖固、量測等手工具，並要面對嚴苛的公差要求。複合性材料漸漸成為飛機製造的主流，對於鎖固精度和準確度要求又更加提升，市場上也出現智慧化輔助之手工具。手工具產品透過物聯網的應用，可滿足工具追蹤、精準製造、透過分析生產中蒐集的數據來優化生產流程等，工程人員還可以更專注於手上的任務，不再需要手動紀錄，提升工作效率。智慧手工具在航太產業的應用可達成降低錯誤、提升組裝品質及效率，以及降低生產成本的效果。

北美市場為我國手工具最大全球市場之一，美國更是全球一般手工具最大消費市場，而美國的高汽車保有數亦對車輛售後維修服務相關的手工具市場亦有所提昇，對台灣手工具廠商而言都是值得關注其需求變化之處，北美市場不論是傳統的非動力手工具或者動力手工具皆有相當大的需求，而北美手工具標竿廠商亦在當地市場占有不可忽略的一席之地，因此本文以北美市場較代表性的手工具標竿廠商 Stanley Black Decker 和Snap-on Tools 做為主要探討對象。

印度於2014年總人口達12.5億人，人口僅次於中國大陸，因此印度民生用途的手工具內需市場極大，但基礎建設落後，商業運作因此受到箝制，未來遭遇全球化衝擊將會較深。2015年印度手工具產業的產值為76.59億美元，出口值為7.88億美元，進口值為9.32億美元，國內需求為78.03億美元，進口依存度為11.9%，出口比例為10.3%，國內自給率88.1%。2025年印度將成為全球第三大建築市場，年產值可望達到1兆美元之多，預估2018 年印度刀具、手工具與一般五金器具年成長率將高達16%，印度手工具市場之龐大內需規模為本研究將深入探討之重點。

TPP全名為泛大西洋貿易與投資夥伴(Transatlantic Trade and Investment Partnership)，TPP成員國原由智利、新加坡、紐西蘭、汶萊、澳洲、馬來西亞、祕魯、美國、越南、墨西哥及加拿大等11國組成，2013年日本加入TPP談判後，不但使得TPP成員增加至12國，TPP國家的經濟規模愈益龐大，亦使得台灣對TPP國家雙邊貿易比重由11國的23.3%提高至12國的31.95%，因此，台灣加入TPP的效益與衝擊變得更加重要。TPP國家中的美國長期以來皆為我國第一大手工具出口國，美國除了是TPP之主導國家之外，在手工具市場上對我國的經濟效益也相對較多利多因素，包括：美國木造房屋較多、裝修DIY風氣盛行、近期暴雪寒冬房屋災害以及美國房市復甦，若台灣順利能加入TPP體系，對於美國市場甚至中南美洲的TPP國家(如：墨西哥、秘魯、智利等)之產品拓銷亦有相當程度的助益。