非鐵

鈦金屬產業上、中、下游價值鏈包含原料取得、中間/最終加工製品，以及下游應用產業。鈦金屬成形主要由鈦礦石經精選後再提煉成海綿鈦，目前全球海綿鈦生產形式大致可分為兩種，一為進口金紅石(rutile)、人造金紅石(synthetic rutile)、高鈦渣(upgraded slag)等原料直接氯化成粗TiCl4，如日本、美國、中國大陸；另外為進口鈦鐵礦(ilmentile)經電爐製程鈦渣，再經融鹽氯化過程製成粗TiCl4，如俄羅斯、哈薩克、烏克蘭、中國大陸。海綿鈦生成後需再進行熔鑄成鈦錠，再進一步經過鍛造、鑄造、軋延等成形法製成管材、板材或線材，以滿足不同下游產業的應用需求。本文就海綿鈦市場現況與趨勢進一步分析說明。

綜觀近年區域經貿整合趨勢，目前國際間自由化協定已超過350個，且半數以上都於近年生效，並逐漸由雙邊國家走向區域整合的大型化與集團化趨勢。以CPTPP對我國貿易重要性而言，其成員國占我國貿易總額24.6%、占我國鋁金屬材料產業進出口金額約三成，顯見CPTPP成員國位居我國經貿與鋁金屬材料產業重要地位，對我國參與區域經濟整合十分關鍵，未來隨著成員國數量可能增加，預期貿易總額與雙邊投資比重將隨之提高。分析我國加入CPTPP後鋁金屬材料產業的效益與衝擊，以國外市場而言，台灣鋁金屬材料產業多以中游一/二次加工產品為主，除具備高品級水準外，在零關稅條件下，既有產品在當地市場亦可更具價格競爭優勢，間接提升產品市占率。以國內市場而言，上游鋁錠、廢料等產品平均關稅分別0.3%與0.0%，預期開放市場後該類產品所受衝擊相較輕微；中游產品平均關稅介於1.7%至6.5%，除鋁線1.7%外，其餘產品多為3.0%以上，尤以鋁板/片/扁條6.5%最高，加上我國廠商多以生產中游一/二次加工產品產品為主，預期市場開放後產品衝擊較為顯著。爰此，以下將依序針對成員國市場與產品進出口概況、效益與衝擊等面向進行分析。

2022年受到俄烏戰爭、LME鎳價暴漲影響，鎳金屬市場處於混亂、供需脫鉤、價格劇烈波動的情況，供過於求的產量無法反映到市場價格上，增加業者經營的難度與挑戰。我國鎳金屬產業原料完全仰賴進口，更受國際鎳價影響進貨策略，建議我國業者除了應持續關注鎳定價機制改革對市場的影響外，可藉由優秀的一、二次加工能力投入如航太、軍工、氫能運輸等高值鎳金屬應用市場，提高產品附加價值與產業競爭力。

我國鈦製品2013年12月與2012年同期比較，進出口量齊揚，進口達250公噸，較去年同期成長五成；出口達60公噸，較去年同期成長近七成。我國鈦製品以高爾夫球桿頭為主要出口產品，應受到2013年歐美景氣回穩影響所致，我國主要代工高爾夫球桿頭出口量較2012年成長。

　　飛機重量減輕可提升燃油使用效率降低航空公司營運成本，輕量化材料運用為航空業的一大研發重點。鋁合金為製造飛機的重要材料，近年來碳纖維(CFRP)逐漸興起，影響鋁合金於飛機的使用量。但各種材料必須適時適所區分使用，鋁合金等金屬材料並不會完全被取代，相關材料技術將持續發展。　　標準航空用鋁合金(2024、7075、7050等)在航空領域仍被運用，但隨著鋁鋰合金(Al-Li)成本和性能逐漸被改善，在許多構件上取代了標準航空用鋁合金。近年來第三代鋁鋰合金等具有優異比強度(強度-重量比)的新材料開發非常活躍，更廣泛的應用也令人期待。

鈦金屬雖然具有優良的物理、化學及機械的特性，作為鈦金屬擴展應用之利基，不過由於材料的塑性加工困難，導致二次加工成本過高，影響了鈦及其合金應用的推廣。不過，從鈦合金應用角度來看，如生醫、航太、汽車及運動休閒產業等，具有少量多樣的產品特性，其所產生的附加價值高於其他典型材料，消費者在購買意願上，考量產品性能多於價格因素，對於產品的價格彈性相對較小。因此，從產業發展觀點來看，鈦金屬相關應用領域具有很大的市場開發潛力。鈦金屬早期應用多以航太及軍事工業為主，取代部分鋼鐵、鋁、鎂等高功能性用途，主要用於飛機引擎零組件及機身上，1960年代開始，高溫及高強度鈦合金的成功開發，開啟了一般工業、海洋、石化、電力與機械工業的應用。近年來，隨著材料冶煉與加工技術漸趨成熟，鈦金屬多用於能源產業，如海水淡化設備、板式熱交換器、地熱發電、海洋構造物防蝕、儲氫材料、燃料電池等，尤其日本對於此領域的開發最為積極。本文就以現在全球市場成長較為快速之板式熱交換器作為介紹。

受新冠肺炎衝擊，全球製造業採購經理人指數由01月50.4跌至02月47.2，全球生產與 新訂單創下2009年以來新低，中、日、德、法、義、臺、韓、澳等15國產量呈現萎縮，疫 情除直接影響中國大陸等大型出口國的供應，並連帶影響許多國家的需求。

本篇將先從國際鈦金屬材料端市場概況切入，著眼於全球鈦材市場面之衝擊，並進一步針對與我國高度相關之航太產業與高爾夫球頭產業所造成的影響分析探討，例如在新冠肺炎疫情衝擊下，產業無法出貨、訂單遞延等影響，甚至在疫情爆發後全球產業斷鏈與區域移轉之效應，後續亦包含部分疫情趨緩解封後的報復性需求所衍生的商機，進而點出後疫時代下鈦金屬相關產業的機會與挑戰。

鈦基材料因具有良好的耐腐蝕性能以及密度低、比強度高等優良物理特性，在真空鍍膜領域中，常被做為靶材來製作鈦基複合材料，進而提高基材性能和使用壽命，也促進鈦材在工業領域中的應用。本篇即從濺射靶材產業切入，包括產業應用與結構占比，再帶到全球主要靶材的材料、用途與性能要求等，以及鈦金屬於濺射靶材領域之應用與機會，並思考台灣在高階半導體靶材上的需求及國產自主供應鏈議題。

智慧家庭(Smart Home)受惠技術不斷成熟、新冠疫情、宅經濟趨勢，全球消費者對於智聯網水五金需求強勁。本研究發現美國為全球第一大水五金消費市場，同時為智慧家庭首要消費地區，因應市場需求，水五金大廠例如Kohler、Moen等，投入開發具備遠端監控、智慧控溫及供水穩流等智慧家庭特性之水五金產品，中國大陸甚至成立智能衛浴基地。再者，「Matter」智慧家庭連網標準正式上路，解決系統破碎化困境，智慧家庭市場嶄露新曙光。水五金產品屬智慧家庭之廚衛分類，目前該分類產品仍具缺口，台灣水五金業者相繼投入開發智聯網廚衛系列產品，驅動產業邁向智慧家庭新里程碑。