非鐵

全球鋁金屬產業碳排量約11億公噸CO2e/年，以碳排來源及其占比而言，以電力使用62%為主，顯見如何節能減耗與能源效率極大化為重要關鍵。考量國內鋁金屬產業多以二次熔煉與一/二次加工為主，且公司規模多屬中小型企業，受國內產業環境特性、主要貿易國家市場屬性、技術研發與設備投入預算有限等因素下，加上淨零排放觀念不足，或尚無產業轉型急迫性，未來仍有賴政府在政策工具與製程技術上提供必要援助，建議國內業者可配合我國製造業淨零轉型推動策略，從能源轉換、製程改善、循環經濟等三大主軸，循序漸進落實產業節能減碳。

銅金屬由於具備極優良的導電性與優秀的導熱、延展、抗腐蝕甚至是抗菌能耐，使得其被廣泛應用在多種不同類型的產品，是全世界使用量第三大的金屬。據資料顯示，全球超過70%的銅產品是用在與電氣化有關的設備與產品。在全球銅金屬的供應上，儘管近年的產量持續增長中，但全球對銅的需求量也同樣上漲，使得銅金屬仍是處於供不應求的狀態。2022年國際銅價呈現劇烈震盪的趨勢，主要是受到俄烏戰爭的影響以及全球經濟景氣放緩所導致，而在全球電氣化浪潮下，銅金屬勢必將會越發重要，從歐盟於2023年3月宣布將銅列入其關鍵原材料法案(CRMA)中也可看見銅金屬的重要性。2023年全球景氣情況尚不明朗，但長期看來全球對銅的需求仍將持續增高，而歐洲最大的銅相關生產商Aurubis在全球景氣放緩的2022下半年，擴大資本支出投資乾式和濕式的銅循環回收廠，這種既能額外增加供應又能滿足淨零碳排趨勢的銅資源循環回收，預計將成為銅產業的新星，而這也值得台灣相關業者多加留意與借鏡。

面對氣候變遷威脅，在國際組織倡議下，全球已有近140個國家或地區聯盟宣示淨零排放的承諾。對於金屬相關產業而言，由於鋼鐵以及鋁金屬在總碳排量以及單位碳排量相較其他金屬高，成為國際間首波受到碳邊境稅納管的金屬；雖然鎳金屬並未受到碳邊境稅納管，但受到其產業應用需求以及減碳承諾影響，全球鎳標竿大廠已積極投入低碳鎳產品的發展與開發，迎接淨零排放的挑戰。我國鎳產業除了鎳合金產業外，大部分將鎳作為添加物使用，並非以鎳作為產品主要元素，故對於我國鎳產業低碳轉型而言，在製程端需考量各產業關鍵製程的差異，優先布局排碳量最高、最具急迫性改善的製程；材料端部分，由於我國並無原生鎳製造能力，無法控制鎳原料的碳排，故取得低碳或者碳中和的鎳原料對我國鎳金屬產業減碳至關重要，建議我國業者可優先向已取得碳中和認證的鎳生產業者進行原料採購，並且提高如廢不銹鋼、廢電池等循環利用率以替代原生鎳使用，同步從製程端與材料端管理碳排放量，增加企業在未來減碳趨勢下的競爭力。

為掌握國際間金屬材料二次加工產業發展趨勢，蒐集2015至2021年美國、英國、歐盟等國家共計51筆科研計畫，並逐一歸類每筆科研計畫所屬類型，除全面性觀測近年科研計畫類型，並進一步分析全球金屬材料二次加工技術發展概況，鑑別重點關鍵技術並歸納布局建議。考量國內金屬材料產業規模及其屬性，以及未來產業趨勢發展下，建議國內業者未來可思考使用可回收材料、提升回收材料使用比例、使用低碳材料、使用輕量化材料等方案，以及擴大導入輕質材料加工技術、高精度加工技術、產品設計提高使用效率與降低製程廢料等方案協助產業優化與低碳轉型。

因應全球日益嚴格的碳排放規定以及2050碳中和目標，全球超過20個國家分別提出在未來某個時間點禁售燃油車，以及明確車輛電動化時程的規定，電動車將成為未來車輛的主流型態。電動車以電池作為動力來源，其續航力能否與燃油車達到相同水準甚至有更優秀的表現成為市場關注的重點。目前各級電動車採用的電池技術各有千秋，但鎳作為三元鋰電池的主要組成元素，已使得鎳金屬資源成為各國、各企業積極掌握、運用的資源，如國家透過豐富鎳資源搭配政策吸引國際業者進駐，帶動地方發展、透過政策提升鎳應用技術；國際企業與地方政府、礦場簽署長期供貨合約、業者於重要鎳礦產區投資設廠，從源頭直接掌握鎳資源、礦山公司精進冶煉製程提升產量等等，皆為市場目前應對鎳資源重要性大增的因應策略，可供我國業者在相關面向佈局之參考。

鈦是地殼中第九豐富的元素，因其獨特的特性，被認為是一種重要的戰略性礦物，廣泛應用於航太、化工、國防與民生產業。近年來，全球因疫情、能源、烏俄戰爭等問題所造成之國際情勢高度不確定性，嚴重衝擊未來經濟發展的信心。根據歷年進出口品項數據觀察，現階段鈦金屬產業之整體發展具備強烈的需求。本文將回顧鈦金屬產業應用、全球與台灣市場概況，並針對國際情勢所可能衍生之影響，展望鈦金屬未來市場。

回顧今年上半年全球鋁金屬市場概況，除了新冠疫情反覆發生外，加上能源短缺、俄烏戰事、國際航運問題(船期、運價、塞港、艙位、缺櫃等)、聯準會升息不斷、通貨膨脹，以及全球鋁金屬製造暨消費大國中國大陸受能耗雙控、封控清零等因素交互影響下，衝擊全球供應鏈運作，造成國際鋁價大幅波動。其中，受新冠疫情的隔離措施，導致全球供應鏈延遲，不僅交貨時間變長，運輸成本亦提高不少；第二、國際間因俄烏戰爭而開始抵制俄羅斯，拒絕進口該國產品，間接導致原鋁短缺問題更加嚴重；第三、原鋁生產過程高度仰賴能源，而近期國際能源價格飆升，加上俄烏和談未果進一步促使局面日益惡化，歐盟境內鋁金屬業者開始出現減產或停工等情況。以下依序針對全球市場概況、上半年國內市場回顧與下半年國內市場展望等三部分，分述說明。

面對全球氣候變遷威脅，2050年實現溫室氣體淨零排放已成為各產業發展趨勢。由於銅金屬上游產業屬於碳排放密集產業，在各國政策、環保團體以及股東的壓力下，業者陸續布局可發展的減碳技術及路徑。從國際標竿大廠轉型低碳生產的案例中可發現，目前銅金屬產業鏈的減碳路徑以使用再生能源、結合新興科技導入智慧化生產流程、強化廢銅循環利用等方式為主。我國銅金屬產業亦可朝整合金屬回收產業鏈，共同發展銅材循環再生技術，提高國內再生銅使用率的方向切入，降低產業碳排放量。

綜觀近年區域經貿整合趨勢，目前國際間自由化協定已超過350個，且半數以上都於近年生效，並逐漸由雙邊國家走向區域整合的大型化與集團化趨勢。以CPTPP對我國貿易重要性而言，其成員國占我國貿易總額24.6%、占我國鋁金屬材料產業進出口金額約三成，顯見CPTPP成員國位居我國經貿與鋁金屬材料產業重要地位，對我國參與區域經濟整合十分關鍵，未來隨著成員國數量可能增加，預期貿易總額與雙邊投資比重將隨之提高。分析我國加入CPTPP後鋁金屬材料產業的效益與衝擊，以國外市場而言，台灣鋁金屬材料產業多以中游一/二次加工產品為主，除具備高品級水準外，在零關稅條件下，既有產品在當地市場亦可更具價格競爭優勢，間接提升產品市占率。以國內市場而言，上游鋁錠、廢料等產品平均關稅分別0.3%與0.0%，預期開放市場後該類產品所受衝擊相較輕微；中游產品平均關稅介於1.7%至6.5%，除鋁線1.7%外，其餘產品多為3.0%以上，尤以鋁板/片/扁條6.5%最高，加上我國廠商多以生產中游一/二次加工產品產品為主，預期市場開放後產品衝擊較為顯著。爰此，以下將依序針對成員國市場與產品進出口概況、效益與衝擊等面向進行分析。

智慧家庭(Smart Home)受惠技術不斷成熟、新冠疫情、宅經濟趨勢，全球消費者對於智聯網水五金需求強勁。本研究發現美國為全球第一大水五金消費市場，同時為智慧家庭首要消費地區，因應市場需求，水五金大廠例如Kohler、Moen等，投入開發具備遠端監控、智慧控溫及供水穩流等智慧家庭特性之水五金產品，中國大陸甚至成立智能衛浴基地。再者，「Matter」智慧家庭連網標準正式上路，解決系統破碎化困境，智慧家庭市場嶄露新曙光。水五金產品屬智慧家庭之廚衛分類，目前該分類產品仍具缺口，台灣水五金業者相繼投入開發智聯網廚衛系列產品，驅動產業邁向智慧家庭新里程碑。