非鐵

鈦基材料因具有良好的耐腐蝕性能以及密度低、比強度高等優良物理特性，在真空鍍膜領域中，常被做為靶材來製作鈦基複合材料，進而提高基材性能和使用壽命，也促進鈦材在工業領域中的應用。本篇即從濺射靶材產業切入，包括產業應用與結構占比，再帶到全球主要靶材的材料、用途與性能要求等，以及鈦金屬於濺射靶材領域之應用與機會，並思考台灣在高階半導體靶材上的需求及國產自主供應鏈議題。

後疫情時代下的三大國際趨勢，不論是因供應鏈重組所帶來短鏈、區域化或者產業回流效果；居家辦公時間、遠端/協作機會和線上通路普及而產生的數位轉型進程加速，以及因應氣候變遷衝擊，各國陸續提出減碳、碳稅措施等，以中小企業為主的傳統產業，倘若缺乏相關因應之道，對於產業中長期而言，可能出現潛在斷料、斷單風險。因此，為提升在地傳統產業應對韌性，從原物料自主性、生產製造敏捷度以及多元接單能力共三大面向提供策略建議，以持續強化在地傳統產業之營運韌性。在原物料自主性方面，透過全球市場資訊即時掌握和價格預警、廠商建立近程/在地交貨能力以及政府協助企業聯合採購機制，推動特殊物料自主研發等，強化業者縮短訊息反應時間以及關鍵物料自主掌握力；生產製造敏捷度部分，透過數位化工具進行精實管理與能源管理，不僅快速反應、解決接單與出貨情況，也同時因應國際綠色、永續供應鏈崛起趨勢；多元接單能力方面，不論是廠商思考結合不同特性(如居家、防疫、零接觸等)以設計新產品、併購和異業結盟來改變產品組合或者政府協助評估生態系發展可能性等，以爭取產業多元訂單來源，達到產品外銷、服務不中斷的目標。

2021年鎳需求端在經濟復甦及電動車發展逐漸普及的情況下需求旺盛，供給端因停產、罷工、天候因素影響產量，整體供需狀況呈現供不應求，據統計，2021年LME鎳庫存量出現近15萬噸的巨幅缺口。展望2022年鎳金屬產業發展，俄羅斯在鎳金屬供給的重要地位使得俄烏戰爭已成為影響鎳價的重要因素。雖有新礦區即將商業開採、新製程技術的商轉，但仍無法免除俄烏戰爭對鎳供給的隱憂。建議國內業者可考慮提升原料來源多元性，以降低對整體營運之衝擊影響。

近年全球逾130多個國家陸續宣示2050年前將達成溫室氣體淨零排放目標，其中，美國、歐盟、日本、韓國等國家亦針對鋼鐵、鋁等高碳排金屬產品，制定碳邊境稅，並匡列預算研發減碳技術、資源循環再利用等計畫，國際大廠旗下產品亦開始採用再生、可回收、低碳等綠色金屬材料，顯見低碳產品開發漸趨重要。以下依序針對電力脫碳、減少直接排放、循環利用效率等三大面向，剖析全球鋁業大廠淨零排放轉型案例。

智慧家庭(Smart Home)受惠技術不斷成熟、新冠疫情、宅經濟趨勢，全球消費者對於智聯網水五金需求強勁。本研究發現美國為全球第一大水五金消費市場，同時為智慧家庭首要消費地區，因應市場需求，水五金大廠例如Kohler、Moen等，投入開發具備遠端監控、智慧控溫及供水穩流等智慧家庭特性之水五金產品，中國大陸甚至成立智能衛浴基地。再者，「Matter」智慧家庭連網標準正式上路，解決系統破碎化困境，智慧家庭市場嶄露新曙光。水五金產品屬智慧家庭之廚衛分類，目前該分類產品仍具缺口，台灣水五金業者相繼投入開發智聯網廚衛系列產品，驅動產業邁向智慧家庭新里程碑。

綜觀近年區域經貿整合趨勢，目前國際間自由化協定已超過350個，且半數以上都於近年生效，並逐漸由雙邊國家走向區域整合的大型化與集團化趨勢。以CPTPP對我國貿易重要性而言，其成員國占我國貿易總額24.6%、占我國鋁金屬材料產業進出口金額約三成，顯見CPTPP成員國位居我國經貿與鋁金屬材料產業重要地位，對我國參與區域經濟整合十分關鍵，未來隨著成員國數量可能增加，預期貿易總額與雙邊投資比重將隨之提高。分析我國加入CPTPP後鋁金屬材料產業的效益與衝擊，以國外市場而言，台灣鋁金屬材料產業多以中游一/二次加工產品為主，除具備高品級水準外，在零關稅條件下，既有產品在當地市場亦可更具價格競爭優勢，間接提升產品市占率。以國內市場而言，上游鋁錠、廢料等產品平均關稅分別0.3%與0.0%，預期開放市場後該類產品所受衝擊相較輕微；中游產品平均關稅介於1.7%至6.5%，除鋁線1.7%外，其餘產品多為3.0%以上，尤以鋁板/片/扁條6.5%最高，加上我國廠商多以生產中游一/二次加工產品產品為主，預期市場開放後產品衝擊較為顯著。爰此，以下將依序針對成員國市場與產品進出口概況、效益與衝擊等面向進行分析。

面對全球氣候變遷威脅，2050年實現溫室氣體淨零排放已成為各產業發展趨勢。由於銅金屬上游產業屬於碳排放密集產業，在各國政策、環保團體以及股東的壓力下，業者陸續布局可發展的減碳技術及路徑。從國際標竿大廠轉型低碳生產的案例中可發現，目前銅金屬產業鏈的減碳路徑以使用再生能源、結合新興科技導入智慧化生產流程、強化廢銅循環利用等方式為主。我國銅金屬產業亦可朝整合金屬回收產業鏈，共同發展銅材循環再生技術，提高國內再生銅使用率的方向切入，降低產業碳排放量。

回顧今年上半年全球鋁金屬市場概況，除了新冠疫情反覆發生外，加上能源短缺、俄烏戰事、國際航運問題(船期、運價、塞港、艙位、缺櫃等)、聯準會升息不斷、通貨膨脹，以及全球鋁金屬製造暨消費大國中國大陸受能耗雙控、封控清零等因素交互影響下，衝擊全球供應鏈運作，造成國際鋁價大幅波動。其中，受新冠疫情的隔離措施，導致全球供應鏈延遲，不僅交貨時間變長，運輸成本亦提高不少；第二、國際間因俄烏戰爭而開始抵制俄羅斯，拒絕進口該國產品，間接導致原鋁短缺問題更加嚴重；第三、原鋁生產過程高度仰賴能源，而近期國際能源價格飆升，加上俄烏和談未果進一步促使局面日益惡化，歐盟境內鋁金屬業者開始出現減產或停工等情況。以下依序針對全球市場概況、上半年國內市場回顧與下半年國內市場展望等三部分，分述說明。

鈦是地殼中第九豐富的元素，因其獨特的特性，被認為是一種重要的戰略性礦物，廣泛應用於航太、化工、國防與民生產業。近年來，全球因疫情、能源、烏俄戰爭等問題所造成之國際情勢高度不確定性，嚴重衝擊未來經濟發展的信心。根據歷年進出口品項數據觀察，現階段鈦金屬產業之整體發展具備強烈的需求。本文將回顧鈦金屬產業應用、全球與台灣市場概況，並針對國際情勢所可能衍生之影響，展望鈦金屬未來市場。

因應全球日益嚴格的碳排放規定以及2050碳中和目標，全球超過20個國家分別提出在未來某個時間點禁售燃油車，以及明確車輛電動化時程的規定，電動車將成為未來車輛的主流型態。電動車以電池作為動力來源，其續航力能否與燃油車達到相同水準甚至有更優秀的表現成為市場關注的重點。目前各級電動車採用的電池技術各有千秋，但鎳作為三元鋰電池的主要組成元素，已使得鎳金屬資源成為各國、各企業積極掌握、運用的資源，如國家透過豐富鎳資源搭配政策吸引國際業者進駐，帶動地方發展、透過政策提升鎳應用技術；國際企業與地方政府、礦場簽署長期供貨合約、業者於重要鎳礦產區投資設廠，從源頭直接掌握鎳資源、礦山公司精進冶煉製程提升產量等等，皆為市場目前應對鎳資源重要性大增的因應策略，可供我國業者在相關面向佈局之參考。